【公告】恒耀董事會決議通過募集與發行國內第四次無擔保轉換公司債案

日 期：2019年11月11日

公司名稱：恒耀 (8349)

主 旨：恒耀董事會決議通過募集與發行國內第四次無擔保轉換公司債案

發言人：許繼文

說 明：

1.董事會決議日期:108/11/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:恒耀國際股份有限公司國內第四次無擔保

轉換公司債案

3.發行總額:新台幣5億元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額之100.5%發行

6.發行期間:5年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本公司債為無擔保債券

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及支應國內第二次無擔保轉換公司債到期之

本金暨利息補償金以改善財務結構

10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:未定

12.承銷或代銷機構:未定

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部

15.簽證機構:採無實體發行故不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關

主管機關奉核准後另行公告

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報

相關主管機關奉核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理

，並報相關主管機關奉核准後另行公告

21.其他應敘明事項:

(1)另因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本次

募集與發行國內第四次無擔保轉換公司債之發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及

本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及

其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂

定或修正時，授權本公司董事長全權處理。

(2)為配合本次募集與發行國內第四次無擔保轉換公司債之發行作業，授權本公司董

事長代表本公司簽署一切有關募集與發行國內第四次無擔保轉換公司債所需之契約及

文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。

(3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理。