【公告】志聖董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債

日 期：2025年11月07日

公司名稱：志聖 (2467)

主 旨：志聖董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債

發言人：吳晏城

說 明：

1.董事會決議日期:114/11/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:志聖工業股份有限公司

國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

國內第二次無擔保轉換公司債:發行總面額為新台幣柒億元整

國內第三次無擔保轉換公司債:發行總面額為新台幣拾億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:

國內第二次無擔保轉換公司債:依票面金額之100%~105%發行

國內第三次無擔保轉換公司債:底標以不低於面額為限，每張實際發行價格以

競價拍賣結果而定。

7.發行期間:

國內第二次無擔保轉換公司債:發行期間為三年

國內第三次無擔保轉換公司債:發行期間為三年

8.發行利率:

國內第二次無擔保轉換公司債:票面利率為0%

國內第三次無擔保轉換公司債:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:係無擔保轉換公司債，故不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:

國內第二次無擔保轉換公司債:採詢價圈購方式辦理公開承銷

國內第三次無擔保轉換公司債:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理相關事宜

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用

15.代理還本付息機構:統一綜合證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，

授權董事長視金融市場、資本市場狀況與主辦承銷商共同議定，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

19.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)本次國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債於主管機關

申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯

買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次發行國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債有關之

發行金額、發行條件、發行及轉換換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金

來源、計畫項目、資金預定運用進度、預期可能產生之效益、本案件展延及撤

銷等其他一切相關事項，如經主管機關指示，相關法令規則或或因應客觀環境需

修訂時，擬授權董事長全權處理之。

(3)為配合本次之發行作業，擬授權董事長或其指定代理人代表本公司簽署一切

有關本次發行轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(4)本次於國內發行轉換公司債如有未盡事項，擬請授權董事長視實際情況依相關

法令規定辦理。