【公告】復盛應用董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

日 期：2025年04月01日

公司名稱：復盛應用 (6670)

主 旨：復盛應用董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

發言人：許廷儀

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/01

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

復盛應用科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額上限為新台幣2,000,000仟元

5.每張面額:新台幣100,000元整

6.發行價格:

實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標為票面金額之102%~104%

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)為配合本次發行國內第二次無擔保轉換公司債發行作業，擬授權董事長代表本公司

簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(2)本次發行轉換公司債之主要內容(包括但不限於資金來源、發行額度、發行條件、

資金運用計劃、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管

機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或

撤銷，擬授權董事長全權處理。