【公告】康舒董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

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日 期:2021年12月14日

公司名稱:康舒 (6282)

主 旨:康舒董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人:蕭秀宇

說 明:

1.董事會決議日期:110/12/14

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:康舒科技股份有限公司國內第一次

無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額上限為新台幣50億元整

4.每張面額:新台幣10萬元整

5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行

6.發行期間::5年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款,改善財務結構

10.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

15.簽證機構:本次公司債為無實體發行,故不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關發行與轉換辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管

機關後另行公告

17.賣回條件:相關發行與轉換辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告

18.買回條件:相關發行與轉換辦法將依相關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關發行與轉換辦法將依相關法令辦理,

並報准相關主管機關後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關發行與轉換辦法將依相關法令

辦理,並報准相關主管機關後另行公告

21.其他應敘明事項:

本次國內第一次無擔保轉換公司債之重要內容,包括承銷方式、發行時程、發行金額暨

發行及轉換辦法之訂定,以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進

度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指

示或要求,或因應主客觀環境需要而須修正或調整時,擬請授權董事長得全權辦理修正

或調整。