【公告】康普董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

日 期：2021年08月05日

公司名稱：康普 (4739)

主 旨：康普董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

發言人：翁志先

說 明：

1.董事會決議日期:110/08/05

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

康普材料科技股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債。

3.發行總額:發行總面額上限為新台幣7億元整。

4.每張面額:新台幣10萬元整。

5.發行價格:暫定以不低於面額發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以

不低於面額為限。

6.發行期間:五年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開承銷。

11.公司債受託人:未定。

12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。

13.發行保證人:未定。

14.代理還本付息機構:未定。

15.簽證機構:無，採無實體發行。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理

，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報奉證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次發行相關事項之實際議定，包括主管機關指示或因客觀環

境變化而作必要之修正，擬授權董事長全權處理。