【公告】富邦金控代子公司台北富邦銀行109年度新臺幣捌拾億元(或等值外幣)次順位金融債券發行計畫

日 期：2020年01月17日

公司名稱：富邦金 (2881)

主 旨：富邦金控代子公司台北富邦銀行109年度新臺幣捌拾億元(或等值外幣)次順位金融債券發行計畫

發言人：韓蔚廷

說 明：

1.董事會決議日期:109/01/17

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台北富邦銀行109年度無到期日非累積次

順位金融債券及長期次順位金融債券發行計畫

3.發行總額:不超過新臺幣捌拾億元(或等值外幣)，其中無到期日非累積次順位金融債

券不超過新臺幣陸拾億元(或等值外幣)，長期次順位金融債券不超過新臺幣貳拾億元

(或等值外幣)。

4.每張面額:本債券發行若為新臺幣，最低面額為新臺幣壹仟萬元整或其整倍數。本債券

發行若為外幣，則依相關發行規定所訂最低成交單位或其整倍數相關規範辦理，且最低

面額不得低於等值新臺幣壹仟萬元整。

5.發行價格:按票面金額採十足、溢價或折價發行。

6.發行期間:本次發行除無到期日非累積次順位金融債券外，長期次順位金融債券發行

期限不少於五年，依發行時市場、本行資金及資本適足狀況定之。

7.發行利率:得採固定利率、浮動利率、零息或結構型利率，依發行時市場狀況決定之。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

9.募得價款之用途及運用計畫:因應本行中長期資金需求、提升資本適足比率、強化資產

負債結構。

10.承銷方式:未定。

11.公司債受託人:無。

12.承銷或代銷機構:未定。

13.發行保證人:無。

14.代理還本付息機構:由本行或還本付息代理機構辦理相關還本付息事宜。

15.簽證機構:無。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

17.賣回條件:無。

18.買回條件:本行得於金融債券發行後，在同時符合「銀行資本適足性及資本等級管理辦

法」規定得贖回情形下贖回或自市場買回本債券。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

21.其他應敘明事項:向金融監督管理委員會申請核准後，得視需要於一年內分次發行。