【公告】富強鑫董事會決議辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債

日 期：2022年05月13日

公司名稱：富強鑫 (6603)

主 旨：富強鑫董事會決議辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債

發言人：張銀鶯

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:富強鑫精密工業股份有限公司國內

第三次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣伍億元。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面年利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:俟報奉主管機關核准後，另行公告。

18.賣回條件:俟報奉主管機關核准後，另行公告。

19.買回條件:俟報奉主管機關核准後，另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:俟報奉主管機關核准後，另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:俟報奉主管機關核准後，另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)有關本次計畫之重要內容（如資金來源、計畫項目、預定進度、預計可能產生效

益及重要發行條件等）。實際發行及轉換辦法俟呈主管機關申報生效後，擬授權董

事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握實際發行作業時效，本次計畫之重要內容

及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或因應客觀環境而需訂定或修正時

，擬授權董事長全權處理。

(3)為配合本次發行國內第三次無擔保轉換公司債及呈報主管機關申辦發行作業，俟呈

報主管機關核准發行後，擬授權董事長決定訂價基準日及與主辦承銷商共同議定轉換價

格，並代表本公司簽署前揭發行轉換公司債所需之相關契約與文件及相關事宜。

(4)本次發行國內第三次無擔保轉換公司債若有未盡事宜，授權董事長依法全權處理。