【公告】富喬董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債

中央社
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日 期:2020年12月10日

公司名稱:富喬 (1815)

主 旨:富喬董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債

發言人:謝銘男

說 明:

1.董事會決議日期:109/12/10

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

富喬工業股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債

3.發行總額:上限新台幣肆億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面利率為0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:採詢價圈購方式對外承銷

11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:臺銀綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:本公司股務室

15.簽證機構:不適用(無實體發行)

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:

相關發行及轉換辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關發行及轉換辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

相關發行及轉換辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

相關發行及轉換辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

相關發行及轉換辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)主要籌資內容及其他發行相關事宜,如經主管機關指示、相關法令規則修正,

或因應客觀環境需修訂或修正時,擬授權 董事長全權處理。

(2)本次轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後,授權 董事長另訂發行日,

並自發行日起於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。