【公告】宣德董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

日 期:2020年11月13日

公司名稱:宣德 (5457)

主 旨:宣德董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

發言人:莊月通

說 明:

1.董事會決議日期:109/11/13

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

宣德科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額上限為新台幣十億元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金等一項或兩項用途

10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長決定

12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股務代理部

15.簽證機構:採無實體發行,故不適用

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依相關法令辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依法令規定辦理,並報奉相關主管機申報生效後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依法令規定辦理,並報奉相關主管機申報生效後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

相關辦法將依法令規定辦理,並報奉相關主管機申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依法令規定辦理,並報奉相關主管機申報生效後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次計畫之重要內容,包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產生效

益及其他相關發行條件,如有因市場狀況及依主管機關指示修正而需修正者,

授權董事長全權處理。