【公告】威健董事會通過辦理發行國內第五次無擔保轉換公司債案

日 期：2020年09月10日

公司名稱：威健 (3033)

主 旨：威健董事會通過辦理發行國內第五次無擔保轉換公司債案

發言人：周甘淋

說 明：

1.董事會決議日期:109/09/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:威健公司第五次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣1,000,000,000元。

4.每張面額:新台幣100,000元。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面利率0 %。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司。

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准

後另行公告。

17.賣回條件:將依有關法令及轉換辦法辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:將依有關法令及轉換辦法辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令及轉換辦法辦理，並報奉

主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令及轉換辦法辦理，

並報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，並向財團

法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

(2)授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相

關發行事宜。