【公告】大聯大董事會決議發行第一次無擔保交換公司債

日 期：2025年11月11日

公司名稱：大聯大 (3702)

主 旨：大聯大董事會決議發行第一次無擔保交換公司債

發言人：袁興文

說 明：

1.董事會決議日期:114/11/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

大聯大控股股份有限公司國內第一次無擔保交換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣參拾億元整

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:授權董事長決定

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法授權董事長決定，依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後

另行公告

18.賣回條件:

相關辦法授權董事長決定，依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後

另行公告

19.買回條件:

相關辦法授權董事長決定，依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後

另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法授權董事長決定，依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後

另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法授權董事長決定，依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後

另行公告

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第一次無擔保交換公司之承銷方式、發行時程、發行金額暨發行及

交換辦法之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進

度、預計可能產生效益、上櫃掛牌之申請及其他相關事宜，授權董事長全權處理

之；如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境

需要而須修正或調整時，在法令許可範圍內，授權董事長全權處理之。