【公告】大眾控董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
日 期:2021年05月12日
公司名稱:大眾控 (3701)
主 旨:董事會決議大眾控發行國內第一次無擔保轉換公司債
發言人:羅安棣
說 明:
1.董事會決議日期:110/05/12
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:大眾全球投資控股股份有限公司
國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣柒億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率為0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還本公司及子公司銀行借款,及充實子公司營運資金
10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之
12.承銷或代銷機構:台中銀證券股份有限公司為主辦承銷商
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之。
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。
16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報相關主管機關
奉核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報相關主管機關奉核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報相關主管機關奉核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報
相關主管機關奉核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並報相關主管機關奉核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦
法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進
度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令
規則修正,或因應客觀環境需修訂或修正時,擬授權董事長全權處理之。