【公告】大眾控董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

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日 期:2021年05月12日

公司名稱:大眾控 (3701)

主 旨:董事會決議大眾控發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人:羅安棣

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/12

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:大眾全球投資控股股份有限公司

國內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣柒億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率為0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還本公司及子公司銀行借款,及充實子公司營運資金

10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長全權處理之

12.承銷或代銷機構:台中銀證券股份有限公司為主辦承銷商

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之。

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。

16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報相關主管機關

奉核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報相關主管機關奉核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報相關主管機關奉核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報

相關主管機關奉核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,

並報相關主管機關奉核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦

法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進

度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令

規則修正,或因應客觀環境需修訂或修正時,擬授權董事長全權處理之。