【公告】和康生110年度私募普通股定價及擇定應募人相關事宜

日 期：2021年07月27日

公司名稱：和康生 (1783)

主 旨：和康生110年度私募普通股定價及擇定應募人相關事宜

發言人：陳松青

說 明：

1.董事會決議日期:110/07/27

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第

0910003455號函相關規定，本公司擬洽定台塑生醫科技股份有限公司以策略性投資人身

分作為本次私募普通股之應募人，該應募人並非本公司關係人，其前十大股東亦均非本

公司關係人。該應募人之擇定，係出於本公司集團長期發展考量，引進該應募人可對於

本公司未來營運產生助益，而經由其對本公司之股權投資，可穩定並深化雙方業務關係

，且私募有價證券在三年內之轉讓受有限制，更可加強確保該等策略性投資人與本公司

間之長期合作關係。

4.私募股數或張數:本次私募預計發行總股數7,534,235股普通股。

5.得私募額度:

本次私募預計發行總股數7,534,235股普通股，全數由應募人台塑生醫科技股份有限公司

認購，應募人應於定價日（即110年7月27日）起15日內繳足股款共計247,348,935元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

1.擬以110年7月27日作為本次私募定價日。依據股東會決議之定價原則，以

(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權

及配息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣（下同）43.1元、41.03元、41.54元

，擇前3個營業日為41.03元；或

(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息

，並加回減資反除權後之股價為37.31元，二者較高者41.03元為參考價格。

2.參酌本公司經營績效、市場狀況等以及證券交易法對私募有價證券三年內不得自由轉

讓之限制，本次私募價格訂為每股32.83元，未低於參考價格之八成，尚在股東會決議

之授權範圍內，應屬合理。

7.本次私募資金用途:

藉由本次私募引進策略性投資人，有助提升公司營運績效及市場競爭力，並可強化整體

財務結構。本次私募所得資金將用於未來營運發展，以因應公司長期發展所需。本次私

募引進策略性投資人後，並不致造成經營權發生重大變動。

8.不採用公開募集之理由:

考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性，以便於最短期限內取得

所需之資金，擬透過私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:110/07/27。

11.參考價格:41.03元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:32.83元。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。

依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之

特定情形外不得自由轉讓。本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定

向主管機關申請本次私募有價證券上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

1.擬授權董事長或其指定之人代表本公司磋商、簽署及交付一切有關本次私募普通股

之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需作業及其他未盡事宜；如因法

令或主管機關要求或其他情事而有變更之必要時，亦授權董事長全權處理之。

2.擬授權董事長於本公司收足全數股款後，擇定一日作為本次私募增資發行新股基準

日。