【公告】告海德威董事會決議109年第1次私募普通股定價及相關事宜。

日 期：2020年08月11日

公司名稱：海德威 (3268)

主 旨：告海德威董事會決議109年第1次私募普通股定價及相關事宜。

發言人：游賜傑

說 明：

1.董事會決議日期:109/08/11

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

私募對象:Bluemount Investment Fund SPC(藍山基金獨立組合公司)

與公司關係:無關係

4.私募股數或張數:6,700,000股

5.得私募額度:78,926,000元

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本公司定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除

無償配股@除權及配息，並加回減資反除權後之股價或定價日前三十個營業日普通股

收盤價簡單算數@平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以此

二基準計算價格計算較@高者定之為參考價。依股東常會決議實際發行價格以不低於

參考價之八成為依據。

7.本次私募資金用途:

本次私募若採分次發行，其各次資金用途皆同為充實公司營運資金。

8.不採用公開募集之理由:

考量籌集資本之時效性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性與確定性，

有助公司未來的營運發展，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:109/08/11

11.參考價格:14.72元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:11.78元

13.本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法

第四十三條之八規定之情形外，不得再行賣出。本次私募之普通股及其嗣後所配發之

普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定，先取具

櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函後，向主管機關申請補辦公開發行並申請

上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:無