【公告】合騏董事會決議以私募方式辦理國內有擔保可轉換公司債

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日 期:2021年11月10日

公司名稱:合騏 (8937)

主 旨:合騏董事會決議以私募方式辦理國內有擔保可轉換公司債

發言人:余滄斌

說 明:

1.董事會決議日期:110/11/10

2.公司債名稱:國內有擔保可轉換公司債

3.發行總額:新台幣3億元為上限

4.每張面額:新台幣10萬元

5.發行價格:不低於理論價格之8成訂定之

6.發行期間:暫訂不超過3年,並於股東常會後擇期定價發行。

7.發行利率:尚未訂定

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:尚未訂定

9.募得價款之用途及運用計畫:

償還借款、充實營運資金及資金需求等一項或多項用途。

10.公司債受託人:尚未訂定

11.發行保證人:尚未訂定

12.代理還本付息機構:尚未訂定

13.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:尚未訂定

14.賣回條件:尚未訂定

15.買回條件:尚未訂定

16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:尚未訂定

17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:尚未訂定

18.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

20.其他應敘明事項:

(1)本次私募國內有擔保可轉換公司債之主要內容,除私募價格訂價成數外,包括

實際發行條件及轉換辦法、發行價格及實際每股轉換價格、擔保條件、發行股

數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事

宜,擬提請股東會授權董事會於股東會授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦

理。未來如經主管機關之修正及@ 基於營運評估或因客觀環境變化而有所修

正時,擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

(2)為配合本次辦理私募有價證券,擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商

議一切有關本次私募計畫之契約及文件,並為本公司辦理一切有關本次私募計

畫所需事宜。

(3)本次辦理私募新台幣3億元為上限之國內有擔保可轉換公司債,其暫定之應募

人係本公司之內部人或關係人(董事或經理人等)及策略性投資人。經本公司

評估,應募人並非僅限於策略性投資人,故引進策略性投資人後不致造成經

營權發生重大變動。