【公告】合邦擬對截至109年10月14日現有部分債務轉換發行私募普通股案。

日 期：2020年11月02日

公司名稱：合邦 (6103)

主 旨：合邦擬對截至109年10月14日現有部分債務轉換發行私募普通股案。

發言人：林逸洲

說 明：

1.董事會決議日期:109/11/02

2.私募有價證券種類:普通股。

3.私募對象及其與公司間關係:

依據證交法第43條之6相關規定擇定特定人，目前債權人已洽定之應募人：

柯拔希(本公司董事長)

4.私募股數或張數:

以不超過35,000,000股為限，暫定於股東臨時會決議日起一年內發行。

5.得私募額度:

以不超過35,000,000股為限，每股面額新台幣10元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數

平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除

無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)本次私募價格以不低於參考價格之八成訂定之。

依據公開發行辦理私募有價證券應注意事項之規定，

本公司以不低於參考價格之八成為價格訂定依據應屬合理，尚不影響股東權益。

(3)暫訂之私募價格低於票面金額之原因及合理性：由於本公司近日以來

於櫃檯買賣市場之收盤價均價均未超過10元，致使本次暫訂私募價格低於面額，

此係依現行法令規定訂定，係屬合理。對股東權益影響為實際私募價格與面額

之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。

(4)本公司之私募普通股之貨幣債權金額，已委請獨立專家品佑聯合會計師事務

所許淑萍會計師於109年11月2日就以債轉股之轉換價值出具合理性意見，以維護

本公司之權益。依據該合理性意見，本次私募普通股以不超過發行股數

35,000,000股為上限，每股面額新台幣10元，由本公司債權人以對本公司之貨幣

債權抵充股款，得抵充之數額以本公司之貨幣債權為限，不足發行股數部份以現

金方式認購。

7.本次私募資金用途:

充實營運資金以改善財務結構為主。

8.不採用公開募集之理由:

本公司為充實營運資金，考量實際籌資巿場狀況掌握不易，為順利於短期內取得

所需資金，避免影響公司正常營運，故擬以透過私募方式籌募款項。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:提請股東臨時會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

11.參考價格:暫以本公司決議私募現金增資議案董事會日期109年11月02日

前三十個營業日平均價格計算，私募參考價格暫訂為7.61元，私募價格暫訂

為6.09元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。

13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依據證交法

第43條之8規定辦理。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:無。