【公告】台康生技董事會決議私募普通股定價相關事宜

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日 期:2021年10月01日

公司名稱:台康生技 (6589)

主 旨:台康生技董事會決議私募普通股定價相關事宜

發言人:劉理成

說 明:

1.董事會決議日期:110/10/01

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)私募之應募對象選擇方式:依據證券交易法第43條之6及

金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號令規定

擇定對公司長遠發展有所助益者,並以能提升公司營運效能、

強化競爭力及對既有股東權益產生效益者。

(2)本次應募對象(與公司間關係)如下表列:

依據於110年8月3日股東常會決議通過,

將以鋐維(股)公司或其指定之第三方認購本次私募發行普通股新股。

<1>鴻準精密工業股份有限公司:無

<2>永齡資本控股股份有限公司:無

<3>鋐維股份有限公司:無

4.私募股數或張數:55,000,000股。

5.得私募額度:

於110年8月3日股東常會決議通過依證券交易法第43條之6規定,

以私募方式辦理現金增資發行普通股55,000,000股為限,

並得於自股東常會決議日起一年內

預計以分一次至四次發行以提高公司資金募集之彈性。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)依據本公司110年8月3日股東常會決議,私募參考價格之計算標準,

係以下列二基準計算價格較高者訂定之,

且其私募普通股發行價格以不低於參考價格之五成為訂定,

此成數已洽請獨立專家出具私募價格合理性意見書。

A、定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數

平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。

B、定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配

股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。

(2)茲以本次董事會召開日期民國110年10月01日為定價日,

並以定價日前一、三或五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數

分別為126.50元、126.67元及128.50元,

依前五個營業日計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,

並加回減資反除權後之股價為128.50元。

另定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,

並加回減資反除權後之股價128.75元,取上列二者較高者之128.75元為參考價格,

訂定本次實際私募價格為每股新台幣91.50元為參考價之71.07%,

符合本公司股東會決議以不低於本公司定價日前

上列二基準計算價格較高者之五成訂定之訂價原則,

預計募集總金額為新台幣5,032,500,000元。

7.本次私募資金用途:

充實營運資金以支應研發支出、擴充廠房、支應垂直

及水平整合及其他營運資金需求等。

8.不採用公開募集之理由:

經考量籌集資本時效性及資本市場之不確定因素,

且因私募普通股具有限制轉讓之規定,對公司長遠營運發展具有一定之助益,

故擬以私募方式進行籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:110/10/01

11.參考價格:每股128.75元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股91.50元

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務原則上與已發行股份相同,惟依證交易法規定,

本次私募普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外,

餘不得再行賣出。

本次私募普通股將自交付日起滿三年後且符合主管機關規定之一定條件時,

擬請股東會授權董事會視當時狀況,

依相關法令向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)私募普通股繳款期間:110年10月04日至110年10月15日止。

(2)增資基準日:110年10月15日。