【公告】台光電董事會決議發行國內第五次無擔保可轉換公司債

日 期：2021年12月21日

公司名稱：台光電 (2383)

主 旨：台光電董事會決議發行國內第五次無擔保可轉換公司債

發言人：于明仁

說 明：

1.董事會決議日期:110/12/21

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

台光電子材料股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債

3.發行總額:預計發行募集總金額上限為新台幣3,500,000仟元

4.每張面額:新台幣10萬元整

5.發行價格:依票面金額之100%~102%發行

6.發行期間:5年

7.發行利率:票面利率為0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:購置不動產、廠房、機器設備、償還銀行借款及充實

營運資金

10.承銷方式:擬採詢價圈購方式辦理公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長依法全權處理之

12.承銷或代銷機構:授權董事長依法全權處理之

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:授權董事長依法全權處理之

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，

並報請主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:

(1)本公司原於110年5月28日經董事會決議辦理110年度上限1.2億美金之海外第一次

無擔保轉換公司債擬改以發行國內第五次無擔保轉換公司債募集之。

(2)本次發行國內第五次無擔保轉換公司債計畫，包括但不限於發行時點、發行金額、

發行價格、發行期間、發行利率、發行及轉換辦法之訂定與承銷方式等，以及本次計

畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其

他與本次募集與發行國內第五次無擔保轉換公司債之相關事項，如遇相關法令變更、

經主管機關指示修正、或因應主客觀環境變化而有調整之必要時，擬授權董事長於上

述預計發行總金額上限內視實際情況全權處理之。

(3)為配合本次發行國內第五次無擔保轉換公司債之相關作業，擬授權董事長代表本公

司簽署一切有關前揭發行轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行

事宜。