【公告】南仁湖董事會決議發行公司債相關事宜

日 期:2020年11月10日

公司名稱:南仁湖 (5905)

主 旨:南仁湖董事會決議發行公司債相關事宜

發言人:何曉光

說 明:

1.董事會決議日期:109/11/10

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

南仁湖育樂股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣捌億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額之101%~105%發行

6.發行期間:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

7.發行利率:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

10.承銷方式:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。

13.發行保證人:授權董事長全權處理之。

14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之。

15.簽證機構:無,採無實體發行。

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:

授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

17.賣回條件:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

18.買回條件:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

21.其他應敘明事項:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。