【公告】冠西電董事會決議私募普通股第二次定價相關事宜

日 期：2025年04月15日

公司名稱：冠西電 (2466)

主 旨：冠西電董事會決議私募普通股第二次定價相關事宜

發言人：黃琮善

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/15

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定

之特定人為限。本公司目前尚無已洽定之應募人，惟應募人若為策略性投資人，其選

擇方式與目的、必要性及預計效益如下：

1.選擇方式與目的：以對本公司未來營運能產生直接或間接提升經營績效之策略性投資

人為限。

2.必要性及預計效益：藉由應募人本身之經驗、技術、知識、品牌或聲譽等，以協助本

公司提升技術、降低成本、拓展市場開發或強化供應商與客戶關係等效益。

4.私募股數或張數:2,000,000股

5.得私募額度:在總發行股數不超過貳仟萬股額度內，於股東會決議日起一年內分4次辦

理

6.私募價格訂定之依據及合理性:以不低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收

盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價

日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資

反除權後之股價，二基準計算價格較高者之不低於八成訂定之。前1、3或5個營業日擇

一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之

股價分別為86.7元、83.17元、78.40元。前30個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數

平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為81.74元。故取

86.7元為參考價格。本次募集金額為新台幣180,000,000元。

7.本次私募資金用途:本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本

公司未來發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:相較於公開募集，私募普通股於三年內不得自由轉讓之規定

，應募人若為策略性投資人，將更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係；

另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與

靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:114/04/15

11.參考價格:86.7

12.實際私募價格、轉換或認購價格:90

13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合證券交易法

第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之普通股自交付日起三年內受限不得轉讓，並

於私募普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦

公開發行及申請股票上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股每股之實際發行價格訂為新台幣90元,股款繳納

期間為114年4月15日起至114年4月29日止,嗣後如因提前收足股款,以致增資基準日發生

變動,授權董事長調整之

(2)本案之重要內容除訂價成數外，包括但不限於發行價格、發行股數、募集金額、

計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關事宜等，提請股東會

授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之。嗣後如經主管機關修正或基於營運

評估或客觀環境或法令之改變須變更或修正時，亦授權董事會全權處理之