【公告】八貫董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

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日 期:2022年02月24日

公司名稱:八貫 (1342)

主 旨:八貫董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

發言人:李宏毅

說 明:

1.董事會決議日期:111/02/24

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

八貫企業股份有限公司111年度第1次有擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):是

4.發行總額:預計發行總面額上限為新台幣200,000,000元整,

實際總發行金額依競價拍賣結果而定,若實際募集高於預計金額,所增加之資金將

用於充實營運資金。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:採競價拍賣方式或詢價圈購方式全數對外公開承銷

7.發行期間:3年期

8.發行利率:0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式或詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之

14.發行保證人:授權董事長全權處理之

15.代理還本付息機構:無。

16.簽證機構:本次公司債採無實體發行

17.能轉換股份者,其轉換辦法:

依有關法令辦理,並報准相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

依有關法令辦理,並報准相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

依有關法令辦理,並報准相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

依有關法令辦理,並報准相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

依有關法令辦理,並報准相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次可轉換公司債俟主管機關申報生效後,擬授權董事長訂定發行日,將向

中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)本次募集國內第一次有擔保轉換公司債發行計畫之重要內容及發行相關事宜,

如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求,或因應客觀環境需要而須正

或調整時,擬授權董事長全權處理之。

(3)配合募集國內第一次有擔保轉換公司債籌資計劃之相關發行作業,擬授權董事長或其

指定代理人代表公司簽署一切有關發行之相關契約及文件,並代表本公司辦理相關

發行事宜,且得依其全權判斷為必要之變更或修改。

(4)本次發行如有未盡事宜,擬授權董事長全權處理相關事宜。