【公告】光群雷董事會決議發行國內第六次有擔保轉換公司債

日 期:2020年12月24日

公司名稱:光群雷 (2461)

主 旨:光群雷董事會決議發行國內第六次有擔保轉換公司債

發言人:黃千鳳

說 明:

1.董事會決議日期:109/12/24

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:光群雷射科技股份有限公司國內第六次

有擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額上限為新台幣陸億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額100.5%~102.0%發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面年利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款並強化財務結構

10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長得全權處理

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:授權董事長得全權處理

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司

15.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行,故不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關

核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉

主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,

並報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次計畫之重要內容,包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益

及其他相關發行條件,如有因市場狀況或依主管機關指示修正而需修正者,擬請

董事會授權董事長全權處理。

(2)本次發行可轉換公司債若有未盡事宜,擬請董事會授權董事長視實際情況依相關

法令規定辦理。