【公告】信錦董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

日 期:2021年05月05日

公司名稱:信錦 (1582)

主 旨:信錦董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

發言人:張雅惠

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/05

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

信錦企業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債

3.發行總額:本次發行將採詢價圈購方式或競價拍賣方式擇一辦理,若本次發行採

詢價圈購辦理公開承銷,預計募集總金額上限1,212,000仟元;若本次發行採

競價拍賣方式辦理公開承銷,實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

4.每張面額:新台幣100仟元

5.發行價格:

詢價圈購:依票面金額之100%~101%(即100,000元 ~ 101,000元)發行

競價拍賣:底標以票面金額100%~101%訂定

6.發行期間:3年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及長期股權投資

10.承銷方式:詢價圈購或競價拍賣擇一辦理

11.公司債受託人:待定

12.承銷或代銷機構:待定

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:待定

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關申報生效後另行

公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關申報生效後另行

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公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次發行轉換公司債之主要內容(如發行金額、發行條件、承銷方式、

發行及轉換辦法之訂定、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益

等)及其他發行相關事宜,如遇有法令變更、經主管機關修正或有未盡事宜,

或因客觀環境而需要變更時,包括向主管機關申請延期或撤銷,擬授權董事長

全權處理。