【公告】信立董事會決議辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債

日 期:2021年12月06日

公司名稱:信立 (4303)

主 旨:信立董事會決議辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人:鄭毓棠

說 明:

1.董事會決議日期:110/12/06

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:信立化學工業股份有限公司國內

第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:上限新台幣303,000,000元整

4.每張面額:新台幣100,000元整

5.發行價格:依票面金額100%~101%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面年利率為0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。

9.募得價款之用途及運用計畫:投資興建太陽能光電發電系統及償還銀行借款

10.承銷方式:將採詢價圈購方式對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長決定。

12.承銷或代銷機構:授權董事長決定。

13.發行保證人:授權董事長決定。

14.代理還本付息機構:授權董事長決定。

15.簽證機構:無實體發行,故不適用。

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關

核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關

核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關

核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管

機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理,並報請

主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之

修訂,及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能

產生效益及其他發行相關事宜,如遇法令變更、經主管機關指示修正,或因應客觀

環境而需訂定或修正時,授權董事長全權處理之。