【公告】來億-KY董事會決議發行中華民國境內第一次暨第二次無擔保轉換公司債

日 期：2025年10月03日

公司名稱：來億-KY (6890)

主 旨：來億-KY董事會決議發行中華民國境內第一次暨第二次無擔保轉換公司債

發言人：許松竹

說 明：

1.董事會決議日期:114/10/03

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

來億興業股份有限公司中華民國境內第一次暨

第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:5,050,000仟元

5.每張面額:新臺幣10萬元整

6.發行價格:第一次發行採詢價圈購方式辦理，依票面金額之

100~101 %發行；第二次發行採競價拍賣方式辦理，

底標以不低於面額之101%為限，

實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

及充實營運資金

11.承銷方式:第一次無擔保公司債採詢價圈購方式辦理公開承銷

第二次無擔保公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法依相關法令辦理，

授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，

並呈報主管機關申報生效後發行之。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，

並報准主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，

並報准主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，並報准主管機關後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，並報准主管機關後另行公告

22.其他應敘明事項:(1) 因資本市場籌資環境變化快速，

為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，

中華民國境內第一次暨第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關

之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，

以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、

預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如經主管機關指示，

相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，

擬授權董事長全權處理之。

(2) 為配合中華民國境內第一次暨第二次無擔保轉換公司債

籌資計畫之發行作業，擬授權董事長核可並代表本公司簽署

一切有關發行中華民國境內無擔保轉換公司債案之契約文件，

並代表本公司辦理一切相關發行事宜。

(3) 本次發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債暨境內

第二次無擔保轉換公司債如有未盡事宜，

擬授權董事長全權處理之。