【公告】佳世達延長公開收購聚碩科技普通股期間

日 期：2021年01月22日

公司名稱：佳世達 (2352)

主 旨：佳世達延長公開收購聚碩科技股份有限公司普通股之期間

發言人：洪秋金

說 明：

1.事實發生日:110/1/22

2.被收購有價證券之公開發行公司名稱:

聚碩科技股份有限公司（下稱「聚碩公司」或「被收購公司」）

3.被收購之有價證券種類:普通股

4.被收購之有價證券數量:

本次預定收購聚碩公司普通股數量為38,000,000股

（以下簡稱「預定收購數」），約當被收購公司於經濟部

商業司商工登記資料公示查詢系統所示

民國（下同）109年11月20日最後異動之已發行普通股

股份總數188,357,336股（下稱「全部股份總數」）之

20.2%之股權(38,000,000/ 188,357,336股≒20.2%)；

惟若最終有效應賣之數量未達預定收購數量，

但已達9,417,867股（約當於被收購公司全部股份

總數之5.0%）（下稱「最低收購數量」）時，

本公開收購之數量條件仍告成就。

在本次公開收購之條件成就（係有效應賣股份數量

已達最低收購數量及取得公平交易委員會不禁止

公開收購人與被收購公司結合）且本次公開收購未依法

停止進行之情況下，公開收購人最多收購預定收購數量之股數；

若應賣有價證券之數量超過預定收購數量時，

在本次公開收購之其他條件亦均成就、且本次公開收購

未依法停止進行之情況下，公開收購人將以計算方式

依比例向應賣人購買，另為免應賣人所獲對價不足支付

證券交易稅、臺灣集中保管結算所股份有限公司

及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之

郵資及其他相關費用，應賣人應賣股數經計算方式後之股數

低於2股(不含)者，公開收購人不予購買。

前述計算方式說明如下：

(1)計算各應賣人之優先收購數量：將各應賣人之應賣股數為

2股至壹仟股(含)以下者，計入優先收購數量；各應賣人之

應賣股數超過壹仟股者，以壹仟股計入優先收購數量。

(2)若各應賣人之優先收購數量之合計數未超過預定收購數量：

計算方式為優先收購各應賣人之優先收購數量後，

按各應賣人之應賣有價證券數量扣除前述優先收購數量後

之股數依比例分配至壹仟股為止全數購買；如尚有餘額，

公開收購人將按隨機排列方式依次購買，故應賣人有股份

無法全數出售之風險。前述比例之公式如下：

(預定收購數量–優先收購數量之合計數)/(應賣有價證券之數量–

優先收購數量之合計數)

(3)若各應賣人之優先收購數量之合計數超過預定收購數量：

計算方式為各應賣人之應賣有價證券數量依比例分配至壹仟股為止

全數購買；如尚有餘額，公開收購人將按隨機排列方式依次購買，

故應賣人有股份全數無法出售或僅部分出售之風險。

前述比例之公式如下：

(預定收購數量) / (應賣有價證券之數量)

5.被收購之有價證券價格:

每股普通股對價為現金新臺幣45元

6.原預訂公開收購期間:

自（臺灣時間）民國109年12月9日上午9時00分

至民國110年1月27日下午3 時30分止。

每個營業日接受申請應賣時間及方式，請參見公開收購說明書。

7.延長公開收購期間:

自（臺灣時間）民國109年12月9日上午9時00分

至民國110年3月18日下午3 時30分止。

每個營業日接受申請應賣時間及方式，請參見公開收購說明書。

8.延長公開收購期間之理由:

本次公開收購以公平交易委員會不禁止結合為成就條件之一，

本公司業已於民國109年12月8日檢具相關文件向

公平交易委員會提出申報。

惟截至今日（即110年1月22日）止，公開收購人尚未取得

公平會之縮短、延長、禁止結合或不受理之書面通知或

不禁止結合決定，且公開收購人預期於原公開收購期間屆滿之日

（即110年1月27日）前，尚無法取得公平會之不禁止結合決定。

故依法公開收購人有正當理由得向金管會申報並公告

延長原公開收購期間。

9.其他應敘明事項:

(1)公開收購人於110年1月22日依法向金融監督管理委員會

申報延長公開收購期間共50日。

經延長後，本次公開收購期間屆滿日將至110年3月18日止

下午3 時30分止。

另本次公開收購案之其他條件維持不變，

仍預定於延長期間屆滿日後第5個營業日（含）以內支付收購

對價。

(2)台新國際商業銀行建北分行已就公開收購延長期間，出具以

受委任機構凱基證券股份有限公司為受益人之履約保證，

其履約保證函於民國110年1月29日起至民國110年3月19日止，

惟本收購案先前公告之履約保證函於民國109年12月9日起至

民國110年1月28日止仍屬有效。