【公告】仁寶董事會決議發行海外第五次無擔保轉換公司債

日 期：2025年11月12日

公司名稱：仁寶 (2324)

主 旨：仁寶董事會決議發行海外第五次無擔保轉換公司債

發言人：王正強

說 明：

1.董事會決議日期:114/11/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

仁寶電腦海外第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:以美金6億元為上限。本公司債將以固定匯率換算為

新台幣等值美元為債券之到期贖回、提前賣回及提前贖回。

5.每張面額:暫定為美金20萬元或如超過美金20萬元，為美金

10萬元的整數倍數

6.發行價格:按面額之100%發行

7.發行期間:暫定為五年

8.發行利率:暫定票面利率為年利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:支應外幣購料之資金需求

11.承銷方式:本債券將於中華民國境外依銷售地區當地法令

規定全數對外公開發行

12.公司債受託人:待定

13.承銷或代銷機構:

國外主辦承銷商: Citigroup Global Markets Limited, UBS AG Hong Kong Branch

(授權由董事長及/或其指定之人依實際需要決定是否增加其他國外承銷商)

國內主辦承銷商: 凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:待定

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長及/或其指定之人依實際發行狀況全權處理之

18.賣回條件:授權董事長及/或其指定之人依實際發行狀況全權處理之

19.買回條件:授權董事長及/或其指定之人依實際發行狀況全權處理之

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

授權董事長及/或其指定之人依實際發行狀況全權處理之

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定

22.其他應敘明事項:

(1) 本次發行海外無擔保轉換公司債案之實際發行價格、發行總額、發行時點、

發行及轉換辦法、掛牌地點、轉換價格、資金運用計畫、預計可能產生效益及

其他與本次發行相關事宜等，未來如因法令變更、經主管機關指示修正或因應

市場情況、客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長及/或其指定之人

依市場實際狀況代表本公司全權處理之。

(2) 為配合本次海外無擔保轉換公司債之發行，授權董事長及/或其指定之人

代表本公司議定、簽署及交付一切有關發行本公司債所需之契約及其他文件，

並全權為本公司辦理一切有關本公司債發行所需之事宜。