【公告】亞元董事會決議辦理109年第一次私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等相關事宜

1.DBP.BULL.6109

日 期：2020年07月20日

公司名稱：亞元 (6109)

主 旨：亞元董事會決議辦理109年第一次私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等相關事宜

發言人：游偉煌

說 明：

1.董事會決議日期:109/07/202.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:A.應募人之選擇方式：本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限。B.應募人之選擇目的、必要性及預計效益：以能協助本公司開發新市場、擴展營運規模及對本公司未來營運產生直接或間接助益之策略性投資人為限，且非本公司之內部人或關係人。C.應募人與公司之關係：本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人之選擇擬提請股東會授權董事會依據上述法令決定之。4.私募股數或張數:本次私募現金增資發行股數為2,000,000股。5.得私募額度:以不超過15,000,000股額度內，於股東會決議之日起一年內分二次辦理：第一次預計募集股數為5,000,000股以內第二次預計募集股數為以15,000,000股減除第一次已發行股數為上限實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格係依據109年5月28日股東常會決議通過所定之訂價原則定之，以本次董事會召開日期民國109年7月20日為定價日，並以定價日前一、三或五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數分別為 12.75 元、 11.78 元及11.39 元，依前三個擇一之普通股股價為 12.75 元為基準；另依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數之股價為 10.67 元，取上列二者較高者之 12.75 元為參考價格，實際私募價格以不低於參考價格之八成為依據。本次實際私募價格定價為每股新台幣 12 元，符合本公司股東會決議以不低於本公司定價日前上列二基準計算價格較高者之八成訂定之訂價原則。7.本次私募資金用途:各分次募集之資金將用以充實營運資金及因應公司長期營運發展所需。各分次募集之資金預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效之效益，對股東權益有正面助益。8.不採用公開募集之理由:本公司為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股，並引進策略性投資人。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率，而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:109/07/2011.參考價格:新台幣12.75元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣12元。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，依證券交易法規定，於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定辦理轉讓外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定得向主管機關申請補辦公開發行及有價證券上櫃交易。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股之繳款期間為:民國109年7月21日起至民國109年7月30日止。(2)增資基準日授權董事長另訂之。(3)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。