【公告】中租-KY董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2021年09月30日

公司名稱：中租-KY (5871)

主 旨：董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：廖英智

說 明：

1.董事會決議日期:110/09/30

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

中租控股股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:以新台幣6,000,000,000元為發行總面額上限

4.每張面額:新台幣100,000元整

5.發行價格:依票面金額之100.5%發行

6.發行期間:3年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:臺灣土地銀行

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股務代理部

15.簽證機構:採無體發行，不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法，授權董事長

視金融市場、資本市場狀況與主辦承銷商共同議定，後呈報金融

監督管理委員會申報生效後另行公告

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報准相關

主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報准相關

主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依

有關法令規定辦理，並報准相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將

依有關法令規定辦理，並報准相關主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行

作業時效，本次募集與發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

之發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及

本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運用進度及

預計可能產生之效益、募集時間及其他發行相關事宜，如遇法令變更

、經主管機關修正或因應金融市場狀況或客觀環境而需訂定或修正時

，授權本公司董事長全權處理。

(2)為配合本公司募集與發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

發行作業，授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關募集與發行

中華民國境內第一次無擔保轉換公司債契約及文件。

(3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。