【公告】中傑-KY股票初次上市前現金增資發行新股暨暫定承銷價格相關事宜

日 期：2025年02月11日

公司名稱：中傑-KY (6965)

主 旨：中傑-KY股票初次上市前現金增資發行新股暨暫定承銷價格相關事宜

發言人：劉佑軒

說 明：

1.事實發生日:114/02/11

2.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股

暨暫定承銷價格相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股

15,750,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣157,500,000元，

業於113年10月17日臺證上二字第11317044831號函申報生效在案。

並經113年11月15日臺證上二字第1130022015號函暨114年1月14日

臺證上二字第1140000871號函准予延長上市前現金增資承銷及掛牌買賣期限。

(2)本次現金增資發行新股，將保留現金增資發行新股之1.02%(160,000股)

由員工優先認購，其餘股數為配合辦理上市需要，將依據臺灣證券交易法

第28-1條規定及本公司2024年05月10日股東常會決議，由原股東全數放棄認購

，並委由證券承銷商辦理上市前公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部分，

授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券

商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

(3)本次上市前現金增資發行新股15,750,000股，每股面額新臺幣10元，

計新臺幣157,500,000元，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價定為每股新台幣100元，依投標價格高者優先得標，

每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格

及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.28倍為上限，

故每股發行價格暫定以新台幣128元溢價發行。

(4)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、

資金來源、計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，授權董事長全權處理；

如因法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，

暨其他未盡事宜之處亦同。

(5)現金增資發行新股之認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：114年02月14日-114年02月18日

2.競價拍賣扣款日期：114年02月19日

3.員工認股繳款日期：114年02月24日-114年02月27日

4.公開申購期間：114年02月24日-114年02月26日

5.公開申購扣款日期：114年02月27日

6.特定人認股繳款日期：114年 03月03日-114年03月04日中午12:00前

7.增資基準日：114年03月05日

(6)本次現金增資發行之股份均採無實體發行，

發行之新股權利義務與原已發行普通股股份相同。