【公告】三商董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2020年11月13日

公司名稱：三商 (2905)

主 旨：三商董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：王志華

說 明：

1.董事會決議日期:109/11/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

三商投資控股股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總面額為新台幣23億元整。

4.每張面額:新台幣10萬元整。

5.發行價格:依票面之100.5%發行。

6.發行期間:5年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

12.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之。

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。

17.賣回條件:無。

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。

21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行

作業時效，本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行條件、轉換辦法

與發行價格之訂定及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金預定運

用進度、預期可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關

修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。