全美人壽百慕達為理財專業人士推出高資產壽險指南

info@prnasia.com
·4 分鐘 (閱讀時間)

實用手冊協助財務顧問了解高資產壽險的特色及妥善為客戶增值及保障財富

香港2020年8月18日 /美通社/ -- 作為主要的高資產壽險服務供應商,全美人壽(百慕達)有限公司(「全美人壽百慕達」)與Hubbis (HK) Limited(「Hubbis」)合作,公佈推出《高資產壽險指南:財務顧問實用手冊》(「指南」)。是次指南為全美人壽百慕達「Mastering High Net Worth」計劃的一部分,並贊助Hubbis編製該指南,旨在協助財務顧問、經紀及財富管理人了解高資產壽險的重點及應用方法。

全美人壽百慕達與Hubbis合作,推出《高資產壽險指南:財務顧問實用手冊》。
全美人壽百慕達與Hubbis合作,推出《高資產壽險指南:財務顧問實用手冊》。


全美人壽百慕達與Hubbis合作,推出《高資產壽險指南:財務顧問實用手冊》。

內容全面的指南探討多個主題,涵蓋高資產客戶的不同保障需要,以至配合不同財務要求的各類壽險產品,務求讓理財專家一覽應用壽險的主要考慮因素,從而協助客戶保障和傳承財富。

於2019年,全球高資產人士增加近9%至1,960萬人[1],估計至2030年,將有15.4萬億美元的財富轉移至下一代。人壽保險仍然是重要的風險管理工具,也可以作為持續增長的高資產群組別制定穩健財富管理計劃的基礎。

全美人壽百慕達作為專注於高資產市場的主要壽險服務供應商,以各項得獎產品及服務見稱,也對高資產壽險市場瞭如指掌。全美人壽百慕達於2019年12月推出「Mastering High Net Worth」計劃,為業務夥伴提供專門分析、專業意見及資源,助其更全面地迎合高資產客戶的需要。這本指南作為計劃最新的實用資源,旨在為理財專家提供便利的工具增進知識和技巧,為客戶提供更優質的服務,並在不斷增長的高資產市場中把握機遇。

全美人壽百慕達主席兼行政總裁利柏文表示:「我們在2020年面對的不明朗前景,彰顯完善規劃和靈活應對急劇變化的重要性。正如其他行業一樣,壽險行業亦因為新冠肺炎大流行而面對前所未見的種種考驗。然而,在經濟波動的時期,高資產客戶的財務需求亦沒有改變,事實上,他們比以往更需要完善的理財方案,讓他們能保障和傳承財富。高資產市場的增長機會可觀,而我們有幸能與Hubbis攜手製作這本指南。希望這本指南能成為寶貴的資源,協助業務夥伴和其他理財專家作好準備把握機會,並為高資產客戶服務時增加更多價值。」 

Hubbis創辦人兼行政總裁Michael Stanhope指:「Hubbis很高興有機會與全美人壽百慕達合作製作這本指南。多年來,在亞洲活躍而蓬勃的財富市場內,高資產壽險方案也擔當重要的角色。在此充滿考驗的時期,行業比以往更需要針對客戶的實際需要展開對話,同時要制定合適的壽險產品,以配合亞洲客戶日益複雜的遺產規劃及財富傳承的需要。這本指南將會協助所有市場從業員更深入了解現有的選擇。」

理財服務專業人士可於Hubbis網頁https://pdf.hubbis.com/pdf/article/guide-to-hnw-life-insurance.pdf查閱《高資產壽險指南:財務顧問實用手冊》。

[1] 凱捷集團《2020年全球財富報告》

全美人壽百慕達簡介:全美人壽百慕達為公認的主要高資產壽險服務供應商,並在高資產財富保障的各方面都積累了豐富的專業知識,包括處理高保額而複雜的保單,以助客戶規劃遺產及業務安排。全美人壽紮根亞洲逾80 年,擁有近40年管理萬用壽險組合的經驗,開創業界先河。全美人壽百慕達於2019年第十屆《指標》「財富管理大獎」中, 在高資產客戶服務組別奪得「卓越表現」殊榮 。全美人壽百慕達隸屬全球保險集團。全球保險集團為紮根荷蘭海牙的主要國際金融服務公司,提供人壽保險、退休金及資產管理。有關全美人壽百慕達的詳情,請瀏覽www.transamericalifebermuda.com

全球保險集團簡介:全球保險集團的悠久歷史可追溯至175年前的19 世紀上半葉,至今已發展成國際知名企業,業務遍及美洲、歐洲和亞洲20 多個國家。如今,全球保險集團為全球其中一間主要的金融服務機構,提供壽險、退休金和資產管理服務,致力為客戶保障財富。有關全球保險集團的詳情,請瀏覽 www.aegon.com。 

圖片 - https://photos.prnasia.com/prnh/20200818/2888222-1?lang=2

相關鏈接 :

http://www.transamericalifebermuda.com