《光電股》再生能源題材重燃 安集獲法人喊買、叫價51元

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【時報記者任珮云台北報導】中國限電帶動再生能源題材重獲關注,法人看好安集(6477)持有電站搭配模組銷售經營模式,今年底/明年底安集自有電廠持有容量提高至90/100MW,為協助產業鏈與達裝機目標,政府可望調升躉售費率,遞延模組將於2022年完成併網。法人喊「買進」,目標價51元。

安集近期股價站回半年線,股價自10月初34.3元起漲以來,短線漲幅達3成,公司9月單月自結稅後淨利1440萬元,EPS為0.13元。安集指出,9月營收及獲利下滑主要是因模組銷售量較去年同期減少,加上因股本較去年同期增加,導致每股盈餘呈年減73.47%表現。安集上半年因原物料價格高漲、又有疫情干擾,影響併網速度緩慢,相對下游系統業者遞延到下半年趕進度,安集第三季營收達3.27億元,季增6.43%,且隨著客戶迎併網期限將至,第四季將加速併網。

考量到近期中國限電帶動再生能源題材重獲關注,法人看好安集持有電站搭配模組銷售經營模式,法人估2021/2022年EPS為0.93/2.53元,股價己先前已反映2021年相關利空。

安集目前擁有近200MW模組產能,模組所需電池片全數外購,今年累積至3Q模組出貨量達55MW,扣除遞延至明年裝機量,目前安集在手訂單仍有至少30MW,且模組陸續漲價與客戶共同反映高漲成本,法人估4Q合併營收3.78億元,季增和年增都將逾1成。