兆利Q2營收拚回溫；摺疊機出貨恐延後

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MoneyDJ新聞 2020-03-24 10:01:51 記者 鄭盈芷 報導

兆利(3548)去年Q4在所得稅迴轉利益挹注下，帶動全年EPS達7.73元創高，優於市場預期；兆利預估，大陸廠3月底可回到正常生產狀況，法人認為，新Macbook Pro目前規劃4、5月出貨，加上Q1遞延訂單與顯示器急單等挹注，兆利4月營收有機會明顯改善，不過有鑒於疫情的不確定性仍高，公司對後市仍持謹慎態度，而受到疫情影響摺疊機開發進度，法人認為，兆利摺疊機零件訂單出貨也恐延後。

兆利2019年營收與2018年相當，不過在產品組合控制相對得宜，加上提列呆滯料較原先預期的少，兆利2019年毛利率22.4%，優於2018年的19.34%，2019年營業利益年增19%，本業表現不差。

在業外部分，受到匯損影響，兆利2019年稅前淨利則年減1.8%，不過在所得稅迴轉利益挹注，兆利2019年EPS 7.73元，較2018年的7.44元小增，創下歷史新高。

兆利Q1營運也受大陸延後復工影響，公司預計3月底生產可恢復正常，而3月份交貨仍有落後需求的狀況；兆利為Macbook Pro軸承供應商之一，法人指出，新Macbook Pro預計4、5月開始出貨，加上整體Q1遞延訂單挹注，以及顯示器等急單，兆利4月營收有機會明顯改善，Q2營收季增幅也有可期。

不過因疫情仍有較高的不確定性，加上產業能見度模糊，兆利仍對後市持謹慎看法，而兆利台灣新廠已於Q1投產，未來將攻高附加價值產品，包括高階筆電與摺疊機新品等，目前新廠稼動率約3~5成，新廠效益還需一段時間顯現；另外，受上半年疫情影響陸系客戶摺疊機開發進度，法人指出，原預期兆利摺疊機訂單有機會在Q3出貨，有可能延到Q4。

今年市況雖較不明朗，不過兆利今年會維持相對較高的資本支出，除了佈局未來新產品與業務，也要因應貿易戰後的分散供應鏈政策，兆利泰國廠將於今年Q3加入營運，泰國廠初期投資金額為500萬美元，由於泰國廠係先租用廠房，故投產時間較早；兆利另有規劃投資越南廠，將自行買地、建廠，初期投資金額為600萬美元，預計明年投產；兆利目前大陸廠約占整體產能8成。

資料來源-MoneyDJ理財網

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