元大S&P原油正2遭疑出老千？ 投信澄清造市商有平衡市價責任

歐陽善玲
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近日國際油價大震盪，元大S&P原油正2為槓桿型ETF，表現更是暴漲暴跌。（圖片來源：PEXELS）
近日國際油價大震盪，元大S&P原油正2為槓桿型ETF，表現更是暴漲暴跌。（圖片來源：PEXELS）

3月上旬，西德州原油期貨下跌幅度達40.66％，元大原油正2 ETF淨值由9.59元跌至2.18元，跌幅高達77.3％，接近主管機關規定、淨值跌幅達90％時應終止期貨信託契約，辦理下市清算條件。為此，元大投信於3月16日至證交所討論基金下市清算流程。而針對近日網路質疑，元大恐事先知道主管機關擬放寬下市標準、進而趁機抄底，公司做出澄清。

截至今年2月底止，元大S&P原油正2受益人數高達70,748人，元大投信考量清算下市，必將影響廣大投資人權益，3月18日曾向期貨公會反映，爭取免清算機會。不料，當晚西德州原油期貨暴跌23.78％，元大S&P原油正2淨值由2.18元下跌至1.4元，三營業日平均淨值為1.99元，達基金清算門檻。眼見無力挽回被清算命運，元大投信便在隔日開盤時，於官網上傳清算公告。

然而消息一出，投資人大量出脫手中部位，元大S&P原油正2由溢價轉為大幅折價，當日再重挫34.43％，成交量高達667,912張。恐慌式殺出結果，使得投資人的市場交易價值遠低於基金淨值，也就是ETF價格賣得太便宜。元大投信表示，為平衡市價，身為該ETF造市商的元大證券，有提供流動性的責任，低接目的在為維護市場合理價格，與是否清算無關。

隔天（19日）晚間，因美國表示將介入OPEC與俄羅斯之價格戰，以確保原油價格穩定，西德州原油單日大漲24.39％，元大S&P原油正2淨值因此回到2元大關，且因短期內已豁免下市門檻，投資人逢低加碼意願強烈，當日溢價幅度大增。

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元大投信澄清，市場全體ETF流動量提供者與造市商為平抑價格，讓投資人買進價格不致過高，基於調節市場價格，才將前日買進之避險部位分批賣出，為穩定市場價格之制式操作。

受到近期原油期貨市場行情大跌影響，元大S&P原油正2折溢價幅度過高，加上清算與不清算規定調整，對全看國際油價臉色的槓桿型ETF來說，市場風險極大，投資人買進前，還是要先評估一下自己的風險承受能力才行。

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