債券ETF爆火!元大投信劉宗聖:股息、債息雙高時代來臨 投資建議「平衡布局」

台股高股息ETF配息率維持高水準,帶動規模快速成長,指標級國民ETF 0056規模逼近2,000億元;而債市則因美國持續升息,固定債息的吸引力快速提升,債券ETF、債券基金自2022年第四季起成為投資焦點。元大投信認為,2023年迎接「股息、債息雙高時代」,投資人可從「標的、時間、配息」三個項目的平衡,靈活參與債市。

元大投信團隊分析今年債市投資。圖/李瑞瑾攝
元大投信團隊分析今年債市投資。圖/李瑞瑾攝

元大投信董事長劉宗聖表示,當股票投資不是唯一選項,債券投資同樣具備吸引力後,投資人可善用各式產品迎接股息、債息雙高時代來臨,投資應該標的平衡、時間平衡,也要達成配息平衡。

透過股債平衡基金,彈性調整股債來應對大環境下的動盪;同時布局不同天期債券基金,可參與不同屬性的債券回報與價格波動;此外,以前投資人習慣存股領息,希望配息頻率愈高愈好,而債券ETF的季配特色可以滿足其需求。

劉宗聖表示,去年以來台股高股息ETF都在成長,但敏感投資人的關注焦點也轉到了債券ETF,債券ETF受益人從7萬一路增加到27萬,其中元大投信受益人就占了15萬,元大投信不再只關注0050、台股ETF,也能是債券ETF專家。

今年是大債時代,但在未來外在環境仍有不確定性下,只有投資等級債才能求到不傷身體再求療效。債券價格到了長線可以佈局的時間,但投資等級才能帶來投資韌性,國內、海外,股票、債券,台幣、美元,短中長期,都應該要平衡多元佈局。

元大全球投資級債券傘型基金研究團隊認為,未來美國若再升息是債券買點不是賣點,短、中、長天期投資級債可提供投資人不同的投資回報特性,短天期投資債券價格波動小且與股票相關性低,收益率貼近美國基準利率,適合進行現金停泊與增益;長天期債券價格波動較敏感,未來若聯準會停止升息或轉為降息,將有較大的價格反彈空間。

廣告

延伸閱讀

金融業利空連環爆!恐慌指數VIX創波段新高 這檔指數閃過矽銀破產超抗跌

【Hot台股】金融股倒一片「便宜存股機會來了」?專家:股價還不夠低

8家公股銀行薪資福利一次看!兆豐銀平均領173萬 穩居高薪王

  • Yahoo財經特派記者 李瑞瑾:生於網路世代的新媒體人,曾在2家網路原生媒體就職,主攻證券、基金等領域,用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊,以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。