傳美擬祭出新一波AI晶片管制 散熱廠股價慘遭誤殺

工商時報 鄭淑芳

美國擬祭出新一波管制，以圍堵AI晶片透過第三地轉進中國，散熱廠首當其衝，滿盤皆墨，尼得科超眾（6230）瀕臨200元關卡保衛戰，雙鴻（3324）失守700元大關，AMAX-KY（6933）更因重挫，出現逾半根跌停，法人指出，多數散熱廠客戶均為美系CSP廠，中國晶片進口受阻與其關聯不大，13日股價重挫，被誤殺的可能性為高。

外傳美國拜登政府（Biden Administration）計劃趕在年底前再推新規定，進一步限制中國企業透過第三方國家採購先進人工智慧（AI）晶片，此舉被視為美國商務部工業安全局（BIS）12月2日宣布「將中國140家半導體相關企業列入出口黑名單」的進階版，儘管該措施目前尚未確定拍板，實施日期仍有可能出現變更，但散熱股已先聞風色變。

法人指出，中國AI晶片進口受阻，按理來說對白牌業者的影響比較大，但國內散熱大廠客戶多半是大型CSP業者，晶片來源並不受此政策影響。

以近年積極擴展CSP市占的雙鴻為例，繼近期新增三家CSP客戶後，手中握有的CSP客戶已來到五家，估明年來自這五大客戶的AI水冷營收占比將近75％，至於在頂級雲端服務供應商（CSP）的GB200冷板訂單中，享有逾五成市占的奇鋐，亦手握全球前四大CSP客戶。

另根據中國海關總署的數據顯示，因擔憂美國會實施新的出口管制措施，今年以來中國企業大舉進口晶片囤貨，同時也著手開發本地替代產品，根據中國海關總署的數據顯示，今年前11個月中國進口晶片數達5014.7億顆，呈年增14.8％；若以進口金額論，亦呈年增10.5％，達3490億美元（折合台幣已達到11.34兆元），在中國晶片仍備有部分庫存的狀況下，即使客戶為白牌業者，估短線或有衝擊，但影響應不大。

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