值得買入並於未來50年持有的兩隻股票

Motley Fool Staff
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俗稱「FANG」的四大股票可帶動您投資組合未來50年乃至更長時間的表現。

一夜致富的計劃永遠都不會成功。筆者的意思是，您可能很夠運，可以靠買仙股或至今鮮爲人知的加密貨幣「發達」，但這其實跟您去買六合彩差不多。這是賭博，不是投資。

另一方面，買入優質股並持有幾十年，可以為您帶來改變人生的回報。您需要的只是幾間以取得長遠成功爲本的公司和一點耐性（好吧，筆者承認是要很有耐性）。但筆者敢寫包單，這些股帶來的回報會證明這一切都是值得的。

根據標普500指數過去50多年的追蹤，整體而言，一筆10,000美元的投資，如今的價值已增至338,000美元。直接持有跑贏大市的股票，長遠會帶來更強勁的收益。例如，若50年前對消費品巨企寶潔公司(Procter & Gamble)投資10,000美元，如今這筆投資便已值393,000美元。若投資老牌汽水公司百事可樂(PepsiCo)，現在這筆投資已值814,000美元，足以讓人欣喜若狂。

以下是未來50年可望跑贏大市的兩隻股，就像百事和寶潔在過去半世紀那樣。

投資Alphabet 就是這樣簡單

前稱Google的Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL)就是以取得長遠成功為本的公司。如果筆者要清算整個投資組合，並用一隻股票來代替所有股，那就是非Alphabet莫屬。具體而言，筆者會選擇有投票權的A類股份(GOOGL)，因為筆者有股難以抑制的欲望，想讓他人聽到我身為股東那微不足道的聲音。不過，若純粹從賺錢角度來看，沒有投票權的股份也同樣好。

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無論您選擇哪類股份，Alphabet的業務在未來50年仍將維持穩健兼不斷壯大。屆時Google也許會成為Alphabet歷史上被遺忘已久的一章，但其他營商意念會取代這個互聯網搜索引擎的地位。

Alphabet願意且能夠與時並進，適應商場上的變化。其抱負遠不止管理全球最大的流動運算平台Android那樣簡單。到目前為止，Alphabet為長遠增長而開發的項目包括無人駕駛汽車、無人機送貨服務、人工智能，以及透過氣球提供無線寬頻服務。Alphabet的醫學科學項目包括機械人手術、生物電子醫學和「應對人口老化」。

這正是筆者希望在自己的長期投資工具中所能看到的前瞻性和彈性。世界在未來50年將出現翻天覆地的變化，沒有人確切知道會變成怎樣。不過，Alphabet將迅速應對市場變化，在緊貼其他長期趨勢的同時引領潮流。今天小注買入的投資者在未來幾十年將賺得跑贏大市的回報。

下一隻呢？

在探討長期買入和持有的機會時，Netflix (NASDAQ:NFLX) 似乎是個奇怪的選擇。如今，這個老牌數碼影片串流媒體平台更像是隻爆炸性增長型股票，過去五年每年收入增長30%，往績市盈率高達110倍。Netflix預計，未來幾年自由現金流仍為負數，而串流媒體影片行業充滿新競爭，對手中不乏行業贏家，如華特迪士尼(Walt Disney)和康卡斯特(Comcast)。

Netflix在不久的將來肯定會插水，對嗎？從長遠看，Netflix並非為股東帶來價值的好選擇。

事情是這樣的。若Netflix想以正現金流來博得傳統價值投資者的歡心，它大可馬上這樣做。其只需要剎停内容製作項目，將營銷預算削減幾個百分點，並用Netflix服務的强大定價能力逐步調高訂閱費便可，輕而易舉。一旦這樣做，現金從下季開始便會滾滾來，代價是新增付費訂戶和營收增長大降。

這日總會到來，但Netflix目前仍側重儘快擴大用戶基礎，同時建立寶貴而優質的Netflix原創作品。未來幾年，其自由現金流將更接近收支平衡的狀態，隨後一段長時間將產生强勁現金。同時，Netflix將繼續加大對原創內容的投資。

和Alphabet一樣，Netflix也不介意隨市場發展而改變業務模式。其早已是影片租借行業的王者，曾幾何時Netflix裝有DVD的紅色信封幾乎無處不在，沒料到後來卻轉型成國際性串流影片平台，成功摒棄DVD租借市場。Netflix其後發現，相比從其他公司取得内容播放權，原創內容更能帶動增長和提升用戶忠誠度。因此，Netfilx正變成一間屢獲殊榮的電視和電影工作室。

筆者不知道Netflix未來50年實際發展如何，但我確信，屆時其將成為一個跨領域的媒體集團，就像今天的迪士尼帝國一樣。Netflix目前正投資大量借款，以打造最大和最有效的長期「搖錢樹」。耐心的投資者長遠將可靠這隻股大賺一筆。

【延伸閱讀】FAANG五股由最平到最貴的排名

延伸閱讀

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

Alphabet 行政董事 Suzanne Frey 是 The Motley Fool 董事會成員。

The Motley Fool Hong Kong Limited(www.fool.hk) 2020

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