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個股:西柏(3541)上半年每股賺3.16元,Q3轉淡估營收季減15∼20%

2019/08/21 12:26 財訊快報 何美如

【財訊快報/記者何美如報導】西柏(3541)美國大客戶上半年拉貨積極,推升上半年營收大增38%,毛利率攀升至41.59%,稅後淨利大增1.3倍,每股盈餘3.16元。不過,美中貿易戰升溫,客戶憂經濟前景,第三季訂單下滑,預估營收僅與去年同期持平,較上季可能下滑15∼20%,是今年最差一季,第四季步旺季有機會轉強。

  主力市場在北美的西柏,前三大客戶都在美國,產品以4K2K及HD Base-T等高階影像機種為主。其他市場則鎖定歐洲、東北亞,目前日本營收比約1∼2%,歐洲占比也不到一成,西柏目前除了英國發展自有品牌,未來會與其他國家的當地通路貼牌合作,發展在地市場。

  西柏美國客戶去年第四季隨旺季積極拉貨,力道延續到今年上半年,推升第二季營收5.54億元、年成長35%,毛利率持穩在41.35%,稅後淨利8013萬元,每股盈餘1.64元;累計上半年營收11.33億元,較去年同期大增38.84%,毛利率41.59%,亦較去年同期增加4.3個百分點,稅後淨利大增1.3倍至1.54億元,每股盈餘3.16元。 

  西柏表示,美中貿易戰升溫,客戶對未來經濟前景有疑慮,擔心影音廠商設備採購會縮手,在手中已建立一定庫存下,5、6月起下單力道已減緩,7月營收1.46億元更是今年最低的一個月,預估第三季營收預估僅較去年同期持平,恐是今年最差一季,法人預估,較上季可能下滑15∼20%,在匯率較佳下,毛利率有機會守在40%之上。第四季是傳統旺季,還要觀察客戶訂單,應有機會轉強。

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