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個股:肺炎疫情衝擊,研調大幅下修全球伺服器Q1出貨預期,緯穎未受影響

2020/02/12 13:26 財訊快報 王宜弘

【財訊快報/記者王宜弘報導】武漢肺炎衝擊供應鏈出貨,研調機構下修首季全球伺服器出貨年增率至22.9%,下修幅度高達15個百分點,較去年第四季則由成長下修至季減。

  由於武漢肺炎疫情肆虐,中國大陸工廠延至本週才陸續復工,部分業者的部分廠區仍在等待復工通知。而相關個股中,主要產能在大陸的勤誠(8210)元月業績不振,且對首季業績轉趨保守,近期股價呈重挫格局,然產能主要在墨、台的緯穎(6669)則未受影響。

  根據DIGITIMES Research分析師龔明德統計與分析,去年第四季因美國大型資料中心、中國大陸伺服器市場的需求回升等因素帶動,全球伺服器的出貨量較前一季增加13.4%。

  而今年首季大型資料中心需求仍強烈,該機構原預估全球伺服器的出貨量將微幅季增1.2%,但因武漢肺炎疫情影響整體供應鏈的正常作業,因此預期出貨反將季減9.8%,如與2019年第一季相較,原預估將成長37.9%,受到疫情的衝擊之下,成長幅度將僅22.9%。

  總結2019全年全球伺服器出貨情形,上半年因中美貿易戰加徵關稅、大型資料中心提前於2018年拉貨等影響,出貨呈現衰退,但下半年開始恢復成長正軌,整年減幅為1.2%。

  今年首季,包含Facebook、微軟(Microsoft)等資料中心對伺服器需求依然強烈,尤其Facebook持續增加採購高密度機種,主要接單廠商如緯穎、廣達等將受惠。惟受到武漢疫情影響,原規劃於第一季出貨進度將往後遞延,使該季整體伺服器出貨量將季減9.8%。

  龔明德表示,今年產業關注焦點除疫情動態外,尚包括大型資料中心需求將牽引伺服器產業成長動力;其次,伺服器業者包含聯想、浪潮以及美超微(Supermicro)等計劃逐漸提升自製比例;第三,超微(AMD)第二代Epyc CPU帶給英特爾(Intel)一定壓力,產業鏈普遍預期英特爾Ice Lake將於第三季到第四季推出以穩固其市佔,目前台供應鏈也陸續完成與該新平台規格相容性等測試,若順利推出,將成今年伺服器成長動能之一。

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