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個股:聯亞(3081)Q3 EPS 1.54元,矽光客出貨調整影響,估Q4營收僅持平

2019/11/05 16:36 財訊快報 何美如

【財訊快報/記者何美如報導】聯亞(3981)今(5)日舉行線上法說會,公布前三季財報及10月營收,由於矽光客戶出貨調整,朝向200G、400G產品開發,9月起調整出貨量,月營收降至1.84億元,10月更進一步降至1.67億元,年減26%,預估11月恢復正常出貨。第三季營收僅較上季小增5%,毛利率也受新品偏低影響,EPS 1.54元,預估第四季營收僅較前一季持平,第三季業績表現及第四季展望,均低於市場預期。

  楊吉裕說,聯亞目前主要有三個矽光客戶,主要營收來第一個客戶,9月起客戶調整生產計劃,但這應該是短期影響,現在200G、400G的出貨量大幅增加,推估應是客戶只有一個廠生產,必須進行生產的調整。而另外兩個主要客戶,原本都規劃下半年量產100G產品,現在直接跳到400G,量產時間也延後到明年上半年。

  第二個客戶營收占比約3∼5%,產品開發計畫一直在改變,今年第一季後決定放棄100G,明年第一季才會看到400G量產;第三個客戶先前股權有改變,配合系統廠一直更改規格,原本第三季準備好了,現在又要跳到400G,聯亞是第二供應商,有機會拿到10∼20%的供應比。

  聯亞第三季營收小增5%至6.01億元,略低於先前法說的預估,主要是矽光客戶調整出貨量影響,毛利率50.6%,低於去年同期的54.38%,則受部分新品毛利率較低影響,侵蝕約2∼3個百分點。營業費用1.42億元,營業利益1.61億元,稅後淨利1.39億元,年減9.4%,每股盈餘1.53元。

  從應用端來看,電信占比30-31%、數據網占比55-58%,剩下是消費性產品和其他。從產品來看,矽光占比50%,10G COMPLETE LD約10%、25G約6∼7%、2.5GPON LD約10%、3D感測占比則約4∼5%,EML占比增加約3%。

  楊吉裕指出,剛公布的10月營收1.67億元,持續受到矽光客戶朝200、400G發展影響,大客戶訂單少了30∼40%,不過,電信9、10月明顯回升,第四季需求強勁,有補回一點,預估矽光客戶11月下旬起出貨恢復正常,公司第四季營收預估與第三季持平。

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