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個股:泰博(4736)三不利因素侵蝕,第二季EPS僅1.6元低於預期

2019/08/07 13:07 財訊快報 何美如

【財訊快報/記者何美如報導】血糖檢測廠泰博(4736)公布第二季財報,在提列存貨跌價損失侵蝕下,毛利率為44%,僅較前一季提升3個百分點,業外認列預期信用減損約3600萬元,所得稅率也因去年未分配盈餘加徵5%,所得稅率高達32%,EPS僅1.6元,低於市場預期。展望第三季,目前訂單尚無顯著回升跡象,預估營收與前一季相當,全年可能持平去年。

  泰博為了改善成本,今年初將關鍵的零件從外購改成自製,全面導入材料變更製程,造成生產良率大幅下滑,也導致第一季毛利率降至41.59%。泰博表示,第二季生產良率已大幅改善,碳電極毛利率已回到逼近去年近7成水準,不過,因提列存貨跌價損失約2千萬元,毛利率僅達44%,較前一季小增3個百分點,較去年同期則下降約1個百分點,回升幅度不如預期。

  另外,業外也提列預期信用減損,包括一美國客戶使用華為通訊零件,最終無法出貨的減損,合計約認列3600萬元,以股本8.2億元計算,影響EPS超過0.4元。所得稅部分,因去年獲利未全部配發,需加徵5%,導致稅率提高至32%,影響獲利亦超過3千萬元,侵蝕EPS也近0.4元。在多重因素影響下,稅後綜合損益1.53億元,EPS 1.60元,均較去年同期大幅下滑。

  累計上半年合併營收19.95億元,年增率超過4%,毛利率43%,亦較去年同期的45%下滑,綜合損益總額2.82億元,EPS為3.23元。

  展望第三季,由於年初關鍵零件改自製,初期生產良率下滑,客戶信心受影響,目前仍待恢復,訂單尚無顯著回升跡象,預估營收與前一季相當或微幅成長,約10億元左右,第四季還要觀察,法人預估,全年營收可能持平,明年重回成長軌道。

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