個股：台驊投控表示，大聯大公開收購條件公平性及資金來源尚屬合理

本公司對大聯大投資控股股份有限公司公開收購本公司

普通股股份之審議委員會結果

1.接獲公開收購人收購通知之日期:1090618

2.審議委員會召開日期:1090624

3.會議出席人員:獨立董事張立秋先生、獨立董事蔡明旭先生、獨立董事林志雄先生

4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源

合理性之查證及審議情形:（須完整揭露已採行之查證措施及相關程序）

經參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件（包括國

富浩華聯合會計師事務所邱繼盛會計師對本公開收購案出具之「公開收購對價合理性

意見書」，以及普華商務法律事務所蔡朝安律師、鍾元珧律師提出之「法律意見書

」）後，可認本次公開收購係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。

以下謹就公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性進行

查證情形說明如下：

一、公開收購人身分與財務狀況：參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收

購說明書及其他相關書件以及本公司查閱公開收購人於公開資訊觀測站之公司基本

資料及近期財務報告，經上審視，該公開收購人之身分及檢視公開收購人之近期財

務報表，其償債能力、現金流量等比率尚屬合理。

二、收購條件公平性：依本公司委請長永會計師事務所江正雄會計師於109年6月23日

出具「股權價格合理性之評價意見書」（下稱「獨立專家意見書」）所示，本公司於

評價基準日（即109年6月23日）公開收購之合理價格應介於每股新台幣26.06元至

30.04元內，而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格

（即每股新台幣28元），落於獨立專家意見書所載之每股價格區間，本次公開收

購條件應尚屬公平合理。

三、收購資金來源合理性：本次公開收購給付現金對價所需之資金合計為新台幣

656,096,000元，係以公開收購人自有資金予以支應，依據公開收購人109年第一季

財務報告，公開收購人普通股股本約為新台幣167.9億元，流動資產約為

新台幣2,197億元，當足以支應本次公開收購給付現金對價所需之資金。又如本件

公開收購說明書之附件所示，公開收購人已出具負履行支付對價義務之承諾書，

並委請日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司於109年6月18日出具履約保證函，

指定受委任機構凱基證券股份有限公司為受益人，授權該受委任機構為支付本次

收購對價得逕行請求行使並指示撥款，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。

5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，請一併完成專

家意見書檔案上傳公告。）本公司委請長永會計師事務所江正雄會計師

於109年6月23日出具獨立專家意見書

6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意見之

明確意見及其所持理由:本案經全體出席委員認為公開收購人大聯大投資控股

股份有限公司之身分及目的尚無不當，其財務狀況尚無不佳情形，公開收購條件

尚符合公平性，且收購資金來源尚具合理性；惟籲請本公司股東詳閱公開收購人

於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。

本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務

等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。

7.其他相關重大訊息:無