中國GDP從保6變保2 曹添旺:疫情讓中國經濟出現3個螺旋效應

葉佳華
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面對疫情衝擊加上中國經濟下行風險,中經院董事長曹添旺建議,台商除了採取市場分散布局之外,台灣也有機會進行產業結構調整,朝向ICT亞太研發重鎮目標邁進。(攝影/葉佳華)

中國今年面臨內憂外患事件不斷,皆衝擊中國經濟面臨慘況,國際機構普遍則預期中國全年GDP成長率恐怕面臨保二關卡。中經院董事長曹添旺則認為,疫情已讓中國經濟逐漸出現灰犀牛現象,包括投資、債務以及金融3大螺旋的負面效應,形成一個風險循環。

曹添旺15日受三三企業交流會邀請,以「中國經濟及金融情勢展望」為題進行專題演講。

工商巨頭關心全球經濟前景

今年以來,全球經濟議題始終脫離不了武漢肺炎(COVID-19)的疫情發展,隨著不少國家在解封後出現疫情反彈回升,危機仍然沒有解除,更伴隨著更多的不確定來源,包括三三會理事長許勝雄、工商協進會理事長林伯豐、兆豐金董事長張兆順、國票金董事長魏啟林、威京總部集團主席沈慶京、三三會常務監事簡明仁,全部在台下專心聆聽。

根據國際貨幣基金組織(IMF)在6月時的預測,已將今年全球經濟成長率從-3%下調為-4.9%;國際研究機構IHS Markit也預估全球經濟成長率從-5.5%下調至-5.97%;另外,隨著疫情發酵,多數國家的全年經濟成長率也紛紛被下調,「數字是越來越悲觀」。

疫情發酵,全球經濟成長率不斷被往下調

「唯一可以確定的就是不確定!」曹添旺指出,疫情所帶來的不確定性實在太多,包括疫情持續時間及新一輪國家的封鎖、自願保持社交距離的程度、新安全規則的嚴厲程度、企業倒閉及失業問題的長期影響、供應鏈重組的程度等等。

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三大引擎熄火,中國全年GDP成長恐摜破2%

根據經濟部今年前4月的貿易統計,中國(含香港)占台灣的貿易總額約31.3億美元;而作為台灣重要的戰略夥伴美國也僅占台灣貿易總額約13.2億美元,顯示出,台灣對中國的貿易關係仍相當密切,倘若中國經濟面臨衰退,台灣也將會影響甚大。

事實上,中國今年第一季GDP成長率經過懸崖式下墜,來到負6.8%,已創下1992年中國開始公佈季度GDP以來首次出現負成長,其中,內需消費下滑了4.4%、投資則下滑1.4%、淨出口則下滑1%。而第2季的最新數據將在明(16)日出爐,一般預料第2季GDP成長應該能由負轉正。

但若以中國全年的GDP成長預估來看,恐怕也只從「保六」變成「保二」。曹添旺觀察,目前主要國際機構多預估全年中國經濟成長率可能落在-3.7~3.0%之間,其中,高達7家認為成長率不到2%,甚至經濟合作暨發展組織(OECD)認為將負成長,「我認為有可能正成長,但平均中位數差不多在2%上下。」

其中,受到疫情最為嚴重就是中國的中小微企業。曹添旺指出,中小微企業家數占中國企業總量高達99%,過去不但貢獻了將近70%的營業收入,也占了整體就業人數近80%,但這些小微企業大多分布在住宿餐飲、零售、旅遊、商貿等行業,堪稱是這波疫情海嘯的第一排受災戶,加上因規模小、抗風險能力弱,容易導致企業破產風險大、失業率增加。

中國企業債務前5月違約金額高達619億人民幣

中國對外最大的變因是,面臨美國出口管制以及華為禁令,使得美中雙方科技戰升溫;對內還有長江水災、非洲豬瘟、蝗災蔓延以及疫情等事件不斷發生,也讓中國境內充滿著金融風險與危機。

曹添旺指出,國際清算銀行(BIS)統計,中國在2019年非金融部門債務餘額已達255.9兆人民幣,相當於GDP比重的258.7%,還比2018年上升9.1個百分點,其中,民間部門的槓桿率上升過快,民眾償債壓力提高,抑制了消費成長率,再加上疫情因素,民眾更是沒有信心、不敢消費。據統計,40%的民眾手頭上的現金更只夠維持3個月左右。

逐漸浮現「投資、債務、金融」3螺旋效應

也因為疫情與貿易戰未獲得控制,加上中國吸引外資誘因減少,今年第1季中國外人直接投資(FDI)僅有312億元,年減12.8%。曹添旺則說,中國的FDI統計,並沒有包括撤廠,但根據中經院則統計,目前已有105家跨國企業,正考慮或是已經撤出中國。

另外,牽動中國當前金融體系最大的風險就是中國企業的債券違約。今年第一季爆發約40起的債券違約事件,累計違約金額達533億人民幣,比去年同期增加103.44%,累計今年前5月債券違約金額已經來到619億人民幣。

曹添旺則說,「當中國企業債務提高、債券又違約的話,就會陷入一個情況是,民營企業與中小企業融資越來越難、融資也會越來越貴。」

曹添旺也提醒,中國企業債務風險可能會引起的企業倒閉或是縮減人事,連帶引發失業危機、家庭債務危機,最嚴重的是,若過程中又遇到房地產價格泡沫化,那麼銀行的不良債權將提高,不排除產生系統性風險,包括匯率危機、甚至是財政危機。

台商不該僅限三角貿易

不過,曹添旺則認為,台灣對中國金融曝險算是超前部署,包括國銀對中國曝險持續降低,再伴隨著台商撤出中國,預估對中曝險可能還會持續減少。

只是,台灣與中國之間的貿易依舊密切,曹添旺則提醒,台商在策略布局上,除了分散風險之外,一方面不妨和日本與美國的技術、人才及資金相互交流,另一方面也與中國市場交流,試圖讓台灣發展成亞太研發重鎮,「而不是僅限過去的三角貿易」。

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    【時報-台北電】大陸7月挖掘機銷量同比增長40%以上,下半年市場需求將保持增長。一位工程機械行業的業內人士表示根據挖掘機銷量的增長勢頭判斷,在未來的一段時間內,整個工程機械行業和基礎設施建設都會是向好的狀態。

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    《基金》全球入息、多元資產收益基金 進可攻退可守

    【時報-台北電】第二季企業獲利無疑鼓舞市場信心,特別宅在家的科技、非核心消費概念股,表現持續超乎市場預期,但股價持續上漲,造成估值偏高,股市已來到十字路口,此該如何投資?法人表示,進入8月傳統淡季,全球入息、多元資產收益基金進可攻退可守。  富達投信表示,目前超過80%的財報超乎預期,實際每股盈餘成長出乎意料的高出15%,也就是實際年成長為衰退35%,比市場預估的-50%還高。另一方面,美國經濟持續放緩、20%的暫時性失業,未來可能成為永久失業,由於基本面偏空,資金面卻偏多,使得入觀望。  但因散戶對美股依然趨之若鶩,跌幅有限,富達表示,美股為悲觀主義者帶來挑戰,也為樂觀主義者帶來機會,特別是未來的總統大選,若民主黨大勝,可能會在擴張期間罕見地延續寬鬆的財政和貨幣政策,既可拉抬高通膨,又可彌補數十年來勢不可擋的基礎設施支出。  富達指出,當前投資策略,仍以穩健的優質股息收益做為緩衝,又有機會追成長的全球股票入息型基金或是擁有多元收益來源的全球多重資產收益型基金為主;較為保守的投資人,優質債為主的美元債券基金,也是好選擇;而擁有利差優勢與較高收益的亞洲高收益債,還有技術面、超低利支撐的美元高收益債,也都是債券中的優選標的。中國內需消費、全球健康護理和新興市場基金,仍是市場高檔震盪時的定期定額主力基金。(新聞來源:工商即時 黃惠聆)

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    《電子零件》營運動能暢旺 南電飆9年新高價

    【時報記者林資傑台北報導】IC載板暨印刷電路板(PCB)廠南電(8046)今年營運成長動能看旺,法人看好今年獲利挑戰近9年高點,激勵近期股價一路向上攻高,今(4)日在買盤敲進下開高走高,10點後高鎖漲停價111.5元,創2011年7月底以來9年新高。  南電2020年6月自結合併營收達32.43億元,月增10.98%、年增23.7%,創6年來高點、亦創同期次高。第二季合併營收達91.04億元,季增15%、年增19.64%,創逾5年半高點。累計上半年合併營收170.2億元,年增22.55%,續創近6年同期高點。  南電受惠ABF載板產能滿載、拉貨動能強勁,且BT載板需求不淡,帶動今年成長動能暢旺。展望後市,南電先前預期,若排除非經濟因素干擾,預期今年營運可望逐季成長,下半年營收將優於上半年,上下半年比重估約45%:55%。  投顧法人看好南電下半年BT載板需求轉強,系統封裝(SiP)需求增加將帶動稼動率突破9成。而透過良率改善及去瓶頸化,ABF載板產能估增2~3%,帶動平均單價(ASP)小幅成長,配合PCB需求穩健、高密度連接板(HDI)需求放量,成長動能將持續增溫。  投顧法人看好第二季每股盈餘估約0.77元、登近3年半高點,全年合併營收將年增逾15%、達近360億元,稅後盈餘估近22億元、躍增逾6倍,並將每股盈餘預期調升6%、估近3.4元,全數挑戰2011年以來近9年高點。

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    《電機股》買盤敲進 大同終結連3跌停

    【時報-台北電】大同公佈自結6月每股虧損0.07元,今(4)日市場盛傳2家金融機構要求大戶融資補倉近8億元,早盤獲買盤敲進,上漲0.20元而以14.60元開出,最高曾達15.05元,終止連續3天股價跌停,目前股價呈現震盪上漲走勢。  大同經營權爭奪戰進入延長戰,外資預期短期無解,7月20日起賣超,尤其7月31日大同市場派發聲明提到MSCI預計8月中旬調整成分股,將替剃除大同,引發市場恐慌,連續11天合計賣超逾8.08萬張,7月31日賣超31,139張,3日單日大賣44,445張最多,致使大同連續3天拉出跌停。  大同昨日被證交所列為警示股,也公布自結6月合併營收27.47億元,稅前虧損4.76億元,本期淨損4.87億元,每股虧損0.07元。  今日市場盛傳大同股價重挫,大戶融資抵押品恐難保維持率,已有1家券商7月31日發出斷頭存證信函,要求8月3日中午12點補倉,補足抵押擔保品差額,否則股票將斷頭。另一家金融機構也計畫今日發出質押股票斷頭存證信函,必須在限期內,必須補足質押差額,大戶必須補足2家金融機構近8億元差額。據了解,大同大戶可能獲得金援撐盤,讓今日股價不再下跌,減輕補倉金額壓力。(新聞來源:工商即時 沈美幸)

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    《光電股》H1獲利超車去年全年 錸寶歡慶漲

    【時報-台北電】錸寶(8104)公布第二季稅後淨利7000.9萬元,每股盈餘1.04元、寫下近7個季度以來的高點。上半年稅後淨利約7453.7萬元,年增近6成,每股盈餘1.1元,上半年獲利超越去年全年。  錸寶第二季獲利亮眼,4日上演慶祝行情,早盤股價大漲近4%,均價約56.3元。  錸寶第二季營收4.37億元,季增61.74%、年增10.17%,毛利率26.77%、相比上季增加逾12個百分點,本業轉盈,營業利益約6165萬元,稅後淨利7000.9萬元,每股盈餘1.04元,寫下近7個季度以來的高點。上半年稅後淨利約7453.7萬元,年增近6成,每股盈餘1.1元,上半年獲利超越去年全年。(新聞來源:工商即時 袁顥庭)

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    《電纜股》Q2獲利豐 華新上攻

    【時報-台北電】華新麗華電力電纜及不鏽鋼銷售穩定,第二季出售大陸南京華新城D地塊第3期住宅建案「璟園」,銷售金額約人民幣13億元,第二、三季陸續交屋,第二季先認列七成,轉投資華新科等公司獲利回升,華新第二季獲利可優於第一季,今(4)日下午召開法說會,早盤股價先表態上漲0.10元而以14.40元開出,目前呈上漲走勢。  華新今(4)日下午將參加國泰證券舉辦線上法說會,說明第二季營運結果及下半年展望。華新會在法說會前舉行董事會,承認第二季及上半年財報。華新轉投資華新科、華邦電及瀚宇彩晶等公司向來對華新獲利貢獻頗大,但第一季貢獻不大。華新董事會召開前,華新科先公布自結上半年稅前盈餘34.73億元,稅前EPS為7.15元,法人推算,華新科上半年稅後EPS約5元,對華新第二季及上半年獲利貢獻頗豐。  華新大陸南京華新城D地塊第3期住宅建案「璟園」,今年三月取得銷售權銷售一空,總銷金額人民幣預估13億元,處分利益人民幣初估3億元,對EPS貢獻約新台幣0.30元。第二、三季陸續交屋,陸續認列營收及獲利,其中第二季營收貢獻七成。市場預估,華新本業獲利穩定,上半年EPS挑戰0.3元以上。(新聞來源:工商即時 沈美幸)

  • 哈格比颱風遠離 葉菜類價格漲翻
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    哈格比颱風遠離 葉菜類價格漲翻

    哈格比颱風遠離,對台灣影響不大,蔬菜價格還是受到牽動,星期天先漲一波,今天(4日)批發市場開市,葉菜類價格持續上揚,漲幅一到三成。由於產區沒有傳出災損,民眾預期心理發酵應是助長菜價漲勢關鍵。台北農產運銷公司指出,高山高麗菜供應充足,有平抑菜價的功能,短期內葉菜類價格是否續漲,觀察雲嘉南大產區降雨狀況。(張佳琪報導)哈格比颱風過境影響台灣地區,各地最近兩天都有降雨,北部地區週一的雨勢更是強勁[...]

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    《科技》通路補貨+日教育標案接力 全球筆電Q3出貨可望維穩

    【時報-台北電】全球筆電出貨繼第二季受惠居家辦公/上班、線上學習等需求急拉,第三季在零售通路回補庫存,及日本教育標案需求接力下,研調單位DIGITIMES Research預期,全球筆電出貨量將可維持上一季的力度。  根據DIGITIMES Research統計,疫情於全球快速蔓延帶來大量WFH(Work From Home)、遠距教學及消費性庫存回補需求,加上各國透過財政刺激消費,使今年第二季全球筆電出貨(未計可拆卸式機種)表現大幅優於預期,季增率高達73.6%。  DIGITIMES Research分析師蕭聖倫調查發現,第三季零售通路水位仍低,加上日本GIGA(Global and Innovation Gateway for All)School教育標案進入大量採購期,雖有面板、電源管理IC及CPU等零組件短缺風險,但仍有助全球筆電第三季出貨保持第二季水準,並較去年同期可望持續增長2成以上。  品牌表現方面,龍頭業者惠普(HP)第三季雖有GIGA School大單及消費旺季等有利因素,但第2季衝刺歐美WFH及教育急單帶來高基期,出貨難再季增。位居第二的聯想則可望受惠集團中的日系品牌教育標案訂單量大增,第三季出貨表現將為所有品牌中最佳。  至於第三名的戴爾(Dell)則因上半年商務機種出貨提前達標、及WFH需求消退,第三季整體出貨不如對手。第四名的蘋果(Apple)第三季需求不減加上新品上巿,出貨將優於前季。排名第五的宏碁受惠於Chromebook教育及消費需求同步增長,出貨表現將優於大部分品牌。  台灣代工廠方面,第三季廣達受惠於美、台、日等客戶Chromebook及中高階消費新品訂單大增,出貨佔比將再提升,穩居筆電代工龍頭。(新聞來源:工商即時 翁毓嵐)

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    《光電股》實施庫藏股 彩晶攻漲停

    【時報-台北電】彩晶(6116)3日宣布將執行庫藏股,預定買回區間價格約6~10元,預定買回數量約15萬張。庫藏股發威,彩晶4日早盤大漲、隨即攻上漲停價7.67元。  彩晶第二季營收約為36.57億元,較前一季增加約7%,營業毛利約為6,600萬元,營業損失約為3.76億元,稅後淨損約為3.88億元,基本每股損失為0.12元。第二季底每股淨值約為12.82元。第二季毛利率、營業利益率、營業利益+折舊攤銷率及淨利率分別為2%、-10%、6%、以及-11%。第三季是傳統旺季,各應用需求回溫、價格也反彈,損益將大幅改善。(新聞來源:工商即時 袁顥庭)

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    【時報-台北電】4日早盤,三大股指震盪盤整,行業板塊跌多漲少,其中銀行等板塊漲幅居前,休閒服務板塊表現頹靡。兩市個股跌多漲少,共計1176只個股上漲,2624只個股下跌,99只個股漲停。北向資金半日淨流入超19億元。 午間收盤,上證指數報3371點,上漲0.09%,成交額3775.07億元;深證成指報13882.94點,下跌0.58%,成交額4960.36億元,兩市合計成交額8735.43億元;創業板指報2846.87點,下跌0.77%,成交額1677.75億元。

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    傳台新金員工包牌中15.9億想獨吞?台彩:沒人現身領彩金

    威力彩開出史上最高頭獎31.2億元,獎落北市大安區及南投竹山。網路盛傳,大安區得主為「台新銀行」法金部10名員工集資包牌,更爆出其中一人堅持中獎的那張彩券是自己買的,想獨吞15.9億彩金。面對傳聞滿天飛,台灣彩券今(4)日表示,目前2注15億元得主,都未出面領取彩金。台彩指出,根據過往經驗,頭獎得主通常在開獎後的7至10天會來領獎,今天已經是威力彩開出史上最高頭獎31.2億元的第8天了,但[...]

  • 美西線運價創近10年新高 海運市況先蹲後跳 Q3維持高檔
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  • 美元指數續彈!南非幣挫至一個月低、隱含波動率跳升
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    美元指數續彈!南非幣挫至一個月低、隱含波動率跳升

    MoneyDJ新聞 2020-08-04 12:31:34 記者 郭妍希 報導南非幣週一(8月3日)在國內經濟烏雲罩頂、全球新冠肺炎(COVID-19、又稱武漢肺炎)確診數量持續增多的衝擊下,下挫至一個月以來新低。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示,美元兌南非幣3日尾盤升值0.63%至17.1799;盤中最高一度上升1.63%至17.3496、創7月1日以來盤中新高。 路透社、CNBC 3日報導,南非確診案例上週末突破了50萬例,而全球染疫人數則觸及1,800萬例整數關卡。世界衛生組織(WHO)上週警告,非洲未來疫情可能會比當前數據暗示的嚴重許多。目前非洲的確診案例總共接近100萬例,但因為篩檢工具相對不足、民眾實際染疫的狀況仍是未知。 南非經濟近來表現並不佳。3日公布的最新數據顯示,南非7月製造業採購經理人指數(PMI)從6月的53.9下降至51.2,結束連續兩個月的上升態勢。另外,新車銷售量也在7月驟減近30%。 Investec Annabel Bishop發表研究報告指出,復甦狀況不均將持續壓抑市場信心,進而導致新興市場波動上升,這會反映在南非幣匯價上頭。 南非幣的隱含波動率已跳升至6月底以來新高,暗示匯價風險正在增加中。Fenics數據顯示,南非幣一年期的隱含波動率跳升至16.2%,創6月18日以來新高。 根據MoneyDJ財經百科解釋,隱含波動率乃依選擇權在實際市場上成交的價格,取得該價格所反應出之指數波動程度,也可解釋市場對指數未來波動程度之看法。 Capital Economics首席新興市場經濟學家William Jackson 7月31日發表研究報告指出,擔心健康照護系統可能承受不了壓力,南非、肯亞與波札那已經重啟封鎖措施,其他國家也可能在未來幾週跟進。甘比亞3日坦承有三名政府官員確診,總統Adama Barrow才剛在數天前決定自我隔離。 Jackson直指,高頻資料顯示,染疫人數增多、家庭消費趨於謹慎、觀光業持續走弱,導致經濟活動降溫。以上這些問題,都顯示非洲的復甦步調將緩慢又顛簸。 EXX Africa董事Robert Besseling指出,非洲許多財政部長對疫情的潛在威脅視而不見,政府還承諾進行基礎建設支出、導致預算赤字擴大,國家背負的債務來到無法償還的地步。他認為,非洲經濟表現不但難以反彈,反而還將在未來一年面臨外部債務大量違約的窘境。 值得注意的是,近來走勢疲弱的美元開始出現軋空跡象。MoneyDJ iQuote報價顯示,追蹤美元兌6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(US Dollar Index,簡稱DXY)7月31日跳漲0.71%之後,8月3日又續漲0.09%、收93.53點。美元指數自3月20日起跌至7月30日為止,已下挫將近10%。 美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據顯示,截至7月28日為止當週,美元的投機淨空單部位已高達242.7億美元,不但較前週的188.1億美元激增29%,還創下2011年8月以來新高紀錄。 Barron`s 7月24日報導,Sundial Capital Research分析師Troy Bombardia指出,衡量美元指數投資人信心狀況的「Optix Sentiment Barometer」已跌破25,顯示市場極度悲觀。黃金的Optix Sentiment Barometer卻升破25,代表人們極度樂觀。當這種組合同步發生時,美元未來三個月走強的機率多達77%。 *編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。 資料來源-MoneyDJ理財網

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    (中央社記者吳家豪台北2020年8月4日電)日系外資發布研究報告表示,紡織股王儒鴻(1476)訂單能見度有望改善,預期下半年營收將逐季成長,重申優於大盤評等,目標價由360元調升到382元。儒鴻股價今天盤中最高來到352.5元、漲幅約4.4%,成交量逾1200張。日系外資調查發現,儒鴻今年第3季訂單能見度改善,推估第3季營收將年減8.4%,優於先前預測的年減16.7%;第4季營收將年減0.3%,也優於先前推測的年減1.3%,主要因為運動及戶外服飾需求攀升,從7月下旬開始湧現急單。日系外資進一步分析,儒鴻今年第2季營收規模收斂,導致毛利率承壓,但在需求提升、產能利用率及外包比率改善、規模經濟放大之下,今年下半年毛利率有望逐季走揚。日系外資看好儒鴻在Nike、Under Armour等客戶訂單市占攀升,在台灣紡織業仍是表現較佳的個股,維持「優於大盤」評等,目標價從360元升到382元。

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    疫情加速車商線上化 美國汽車電商平台競爭激烈

    MoneyDJ新聞 2020-08-04 12:18:01 記者 李彥瑾 報導大多數消費者買車習慣「眼見為憑」,汽車業多以實體通路為主要銷售管道。不過,隨著武漢肺炎疫情改變民眾消費行為,許多車商開始拓展網路通路,帶動美國汽車業掀起電子商務革命。 路透社報導,美國二手車交易平台Shift聯合執行長Toby Russell認為,受疫情因素激勵,全美三大汽車電商平台將出現急速增長,但新加入者恐怕很難分到一杯羹。Shift預計於本季公開掛牌上市,加入競爭對手Carvana和Vroom的行列。 Russell指出,發展汽車電商平台需耗資高達數億美元,且前期很容易面臨瓶頸,在技術上充滿複雜性。 美國每年賣出約4,000萬輛二手車,交易金額約8,400億美元,其中來自線上銷售的金額僅佔1%,但自3月中旬美國各地實施封城後,情況開始有所改變。8月3日,Vroom(VRM.US)股價來到59.42美元,較6月上市發行價22美元高出一倍以上。 根據CarGurus 4月進行的調查顯示,61%的受訪者表示,他們願意在網路上購買新車或二手車,相較之下,疫情前的比率為32%。 今年4月,飛雅特克萊斯勒(FCA)推出線上購車工具,讓美國消費者可以透過代理商進行網路購車。 國際信評機構穆迪(Moody's)6月30日發佈報告,全球22家汽車製造商中,共9家的信用評級遭到下調。穆迪警告,汽車業面臨的挑戰不僅限於美國市場,而是全球車市都陷入掙扎,因此不排除將再度下調評級。 穆迪報告指出:「汽車業是受疫情打擊最嚴重的產業之一,令汽車製造商面臨更加艱鉅的挑戰。」「我們估計,2020年,汽車銷量將至少下降20%,且需要數年才能恢復到2019年的水準。」 *編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。 資料來源-MoneyDJ理財網

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