中信銀發行無擔保主順位金融債券今掛牌,國銀今年首發國際板美元債(09:01)

【財訊快報/記者巫彩蓮報導】近期美債殖利率大幅彈升,中信金(2891)旗下中信銀首發長天期美元債券籌資,發行金額1.4億美元、30年期、內部報酬年利率3.26%、零息票面利率、發行人有權於發行期滿五年後提前贖回,推出後國內壽險業者認購踴躍今(27)日正式掛牌交易。 面對景氣加速復甦,美國聯準會已開始勾勒寬鬆政策的退場路線,加拿大央行更成為全球第一個縮減量化寬鬆(QE)的主要經濟體,中信銀選擇這個時機發行國際板美元債,目標鎖定長期低利資金。

目前整體本國銀行已取得金管會核准的主順位可循環發債額度合計超過120億美元,中信銀行善用主債循環額度,利用目前趨陡的殖利率曲線,自行避險操作鎖定長期低廉資金成本,配合後疫情時代景氣回溫業務擴展,充實資金流動性,未來因應新財管方案的產品開發需要,會再考慮發行債券。

中信銀表示,全球利率走低,去年許多企業把握時機降低資金成本,國際板債券市場湧現贖舊發新潮,由於市場樂觀看待全球經濟復甦,但全球疫情發展仍存在高度不確定,對生產供應鏈的影響導致通膨預期升溫,今年以來美國10年期公債殖利率更已大幅彈升近70bps(Basis Points)。