世芯-KY營收落底！Q3獲利年減25％ 外資下修EPS預估至67.8元、目標價出爐
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導
IC設計大廠世芯-KY（3661）6日召開法說會，受主要客戶產品迭代週期影響，第三季營收明顯下滑，每股稅後純益（EPS）16.4元、年減25.9％。董事長沈翔霖指出，雲端服務（CSP）客戶的3奈米AI加速器晶片將於明年第二季放量，預期屆時營收將明顯回升，公司有望重返高成長軌道。
世芯第三季合併營收65.67億元，季減28.1％、年減55.7％，稅後淨利13.27億元，季增0.3％；累計前三季EPS為50.89元。營收下滑主因北美主要CSP客戶5奈米AI晶片在上半年結束生命週期。不過，沈翔霖強調，短期波動屬產品週期轉換階段，長期趨勢依然向上。
沈翔霖透露，世芯投入的新一代3奈米AI專案為公司歷來規模最大，整合高頻寬記憶體（HBM）與異質封裝設計，展現AI訓練與推論晶片朝高效能邁進的趨勢。供應鏈指出，該專案預計明年第一季底開始小量生產，世芯與晶圓代工夥伴合作密切，已提前預訂充足產能，確保供貨穩定。
根據FactSet最新調查，17位分析師對世芯-KY 2025年EPS預估中位數由69元下修至67.8元，最高估78.08元、最低63.35元，預估目標價為4,675元。
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