世界法說會後 獲外資升評

晶圓代工指標股最壞情況可能已過。世界(5347)第一季獲利優於市場預期,營運逐步改善,法說會後獲得高盛、麥格理證券分別升評至「買進」與「中立」,前者賦予的推測合理股價高達106元。

中信投顧指出,世界受到客戶端庫存持續調節,第一季產能利用率降至6成以下,單位售價、匯率均產生負面影響,毛利率亦降至30%,惟在費用控管得宜,加上業外收入高於市場預期下,單季每股稅後純益(EPS)0.82 元,超越市場共識。

高盛證券指出,第一季應該就是世界獲利的谷底,加上評價具投資吸引力,將投資評等調升為「買進」。

法人指出,世界近年致力拓展IDM委外業務,於車用領域聚焦PMIC與分離式元件兩產品線,主要應用於資訊娛樂(infotainment)、電動窗/椅、照明、儀表等控制。化合物半導體方面,採GaN-on-QST自家平台技術,以及與客戶合作之GaN-on-Si兩路並進,2023年進入試產,預估今年小量貢獻低個位數百分比營收。

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