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不畏輝達晶片延後出貨！專家曝歷史數據 「AI還是很有戲」
外傳輝達（Nvidia）新一代AI晶片Blackwell架構的B200晶片，延遲至少三個月出貨，專家表示，對輝達、台廠影響有限，近期台股震盪，可歷史數據顯示，在台股修正後，科技相關族群漲幅勝過大盤，「AI還是很有戲」。
輝達晶片瑕疵、巴菲特賣股、伊朗揚言開戰等利空消息連發，台股波動加劇，根據統計，每當台股大跌之後，1到2周內仍維持上下震盪，但兩周後指數反攻機率攀升至80%以上，因此，指數大幅修正之後，本益比回落，後勢可望進入反彈行情。
野村投信表示，無論是戰爭、或上次股神拋售台積電等非基本面事件，消息面利空常常來的快、去得也快，因此當市場出現非理性殺盤時往往造就布局良機，股市表現最終仍將回歸基本面，如企業獲利與成長性，尤其是未來較具成長潛力的創新科技股，中長期仍將是較具向上動能的族群，因此想參與科技股長期向上成長潛力，過程中更該勇敢分批進場逢低布局創新科技股，讓整體投組更具爆發力。
回顧上次台股出現最大單日跌幅，係發生在2018年10月11日，當時加權指數單日下挫6.74%，然若當時選擇進場台股，加權指數於3個月後止穩、6個月後完全回填之前跌幅，並於1年後上漲17.75%，表現不俗。
其中若觀察占權值較高的電子類股，電子指數於最大跌幅日後3個月、6個月與1年表現分別為0.53%、15.72%與28.57%，漲幅更勝大盤。
若進一步聚焦創新科技相關族群，如野村台灣創新科技50 ETF（00935）追蹤指數「台灣創新科技50指數」，上述期間上漲4.88%、24.49%與43.18%，表現較大盤與電子指數更為亮眼。
關於輝達新晶片遞延交貨，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，輝達及台廠的影響其實相對有限。首先，B200設計問題已經通過修改6個光罩解決，最快10月就有望出貨，GB200 NVL 72則是11月初，在此期間的營收空窗預計將由H200、H20的強勁訂單補上，整體來說並非市場想得那麼悲觀，對台廠來說，與輝達業績最緊密的台積電受到的衝擊也相對輕微，其下半年營收成長的動能乃是蘋果、高通、聯發科等手機晶片，而非B200晶片，其他伺服器業者也是如此，目前AI伺服器占總營收比重仍不算太高，根據彭博資料，即便B200不幸遞延至2025 Q1才出貨，估計對於ODM廠商的營收衝擊估計也小於5%，向上基調不變，晶片只是遲到，不是不到。
