【下周亮點】08/10～08/14未來一周台股焦點

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moneybar專家評析

隨著OTC站回月線，中小型股可望轉強；大盤部分可以觀察權值股狀況，接下來可以留意10月推出新機的蘋果供應族群表現，若轉強則有利大盤表現。

個股方面，以下方向供投資人參考：

  1. 7月進入蘋果新機備貨，7～8月陸續進入爬坡期，相關的標的如AiP封裝概念、鏡頭相關，另外因為蘋果不再標配有線耳機下，TWS概念（蘋果＋非蘋）的可以留意。

  2. 基礎設施的伺服器、基地台等，仍是長期趨勢（目前伺服器等因為提前拉貨、復工快慢因素，動能有所趨緩），另外PC/NB也較以往旺（MACBOOK相關拉貨動能強勁），牽涉到的族群從半導體（晶圓廠、封測、CIS、記憶體）、PCB（CCL、HDI、ABF、高多層板）、網通（設備、光模組）到組裝相關（PC/NB、手機、伺服器組裝），ABF族群仍屬緊缺。

  3. Mini LED：供應鏈的龍頭晶電，將和隆達重組新的控股公司，重點發展Mini LED + Micro LED，有利相關供應體系的評價。目前蘋果Mini LED的備貨規劃預期為晶片（8～9月）→模組（10～11月）→年底～2021年量產，隨著滲透率提昇，有利成本的下降，近期個股表現上已經從先前的惠特、台表科，轉往了晶電。

  4. TSMC 高階封裝：蘋果要採用ARM 架構CPU，用於平板和NB上；另一方面蘋果自身伺服器的運算核心亦採用ARM的架構，這些都有利台積電的高階製程，同時台積電推動在地供應鏈升級下，台灣相關的設備、封裝、載板、耗材都機會受惠。

  5. 綠電：綠電相關跟政策比較有關係，太陽能在台灣的政策目標在2025要達到20 GW，近期國際的一些言論（如拜登支持綠電、歐盟的措施），對於綠電都有推波助瀾的效果，台灣在太陽能和風力發電這塊，都有相關標的可觀察。

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下周國際大事

  1. 美國公布7月消費者通膨預期、生產者物價指數、通膨率、進出口價格、零售銷售、工業生產指數，以及初次申請失業救濟人數、API原油存量變化、EIA石油庫存變化、原油進口量變化等數據。

  2. 歐元區公布8月ZEW經濟信心指數，第2季GDP

  3. 日本公布7月生產者物價指數、機械零件訂單

  4. 中國公布7月通膨率、生產者物價指數、汽車銷售、社會融資總和、貨幣供給、房屋價格指數、零售銷售、失業率、固定資產投資

  5. 台灣公布第2季GDP

下周台股焦點

  1. 8/10前公布7月營收、8/14前公布半年報

  2. 法說會：

    08/10日友（8341）、群光（2385）、美律（2439）、亞泥（1102）

    08/11應廣（6716）、信義（9940）、南茂（8150）、斯其大（6648）、敦泰（3545）、聯陽（3014）、英業達（2356）、永冠-KY（1589）

    08/12豪展（4735）、力旺（3529）、致新（8081）、樺漢（6414）、中租-KY（5871）、中磊（5388）、華碩（2357）、仁寶（2324）、鴻海（2317）

    08/13群聯（8299）、精星（8183）、精材（3374）、勤誠（8210）、精成科（6191）、瀚宇博（5469）、佳世達（2352）、廣達（2382）、牧德（3563）、茂林-KY（4935）

    08/14亞泥（1102）

  3. 艾姆勒（2241）、威強電（3022）、中石化（1314）、台泥（1101）、台南（1473）、福懋油（1225）、光洋科（1785）、花仙子（1730）、大立光（3008）、台新金（2887）、盛群（6202）、同協（5460）、合庫金（5880）、上銀（2049）、日月光（3711）、兆豐金（2886）、美利達（9914）等公司除權息

  4. 訊映（4155）、藥華藥（6446）等增資股上市

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