下半年電子股雜音多 資金充沛有利台股下檔支撐

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國際政經情勢雜音加上美中關係摩擦，台股也來到接近萬一的心理關卡，壓抑市場氣氛，受MSCI(明晟)調整生效影響，台股29日尾盤由紅翻黑，終場以小跌2.03點，收在10942.16點。周線仍收紅。成交量則是放大到2095.76億元。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，過去一周台股持續受到多空消息拉扯，以及內外資仍不同調等的影響，指數仍呈現區間震盪，儘管指數面臨萬一的心理關卡，不過受惠於疫情疫苗新藥等利多消息、以及充沛的資金，支撐台股在萬一下整理。

在資金面，廖哲宏表示，根據證交所統計，29日外資賣超110.45億元，近一周累積賣超已較前一周收斂至83.66億元。後市外資動向或買賣力道，仍需持續關注。但值得注意的是，儘管面臨下半年市場雜音和前景不明朗等挑戰，但確實有看到部分長線資金挹注台股，這部分可持續關注。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，現階段從心裡面來看，市場關注的是指數來到萬一附近，接下來景氣復甦狀況，是否能支撐；另外，時序上也接近檢視下半年獲利預估和展望的時間點，加上華為禁令以及衍生出的美中關係變數，在在都增添市場的不確定性。不過，充沛的資金環境，確實對台股後市形成較強的支撐力道。

自行車族群下半年需求有望持續回溫

回到基本面，蕭惠中表示，下半年前景仍不明朗，不過從需求端來看，例如第二季受惠於居家辦公等所帶動的筆電和伺服器等的需求，需求暢旺的狀況有望延續到第三季；整體來看，相關企業第三季獲利狀況或仍正面；至於在華為禁令方面，目前來看推斷應對5G基地台等基建的影響可能較大，需要留意後續發展，尤其是美中情勢變化。

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在非電方面，蕭惠中表示，去年相繼沉寂較久的自行車以及紡織相關等，也有望受惠於終端需求慢慢出現回溫跡象，加上低基期效應、盤面資金輪動效應及下半年電子雜音相對較多等，應有表現空間。以自行車相關概念股為例，下半年需求有望持續回溫、延續到明年第一季。

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